Charla de mercado – 5 de enero de 2024

ASIA:

Es probable que el banco central de China amplíe aún más la herramienta de préstamos suplementarios prometidos (PSL) para apoyar al sector inmobiliario en dificultades. Esto se produce tras una reciente inyección de 350.000 millones de yuanes (49.100 millones de dólares) a través del PSL, destinada a catalizar inversiones en bienes raíces, impulsar la expansión del crédito e impulsar el crecimiento económico en el primer trimestre. El Banco Popular de China extendió los fondos a los bancos políticos en diciembre, incluidos el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China y el Banco de Desarrollo Agrícola de China. La medida eleva el saldo pendiente de la línea de PSL a 3,2522 billones de yuanes, lo que marca el primer aumento mensual desde noviembre de 2022 y la tercera mayor inyección de PSL en un solo mes registrada. El PSL, iniciado en 2014, proporciona financiación de bajo costo y a largo plazo a los bancos de políticas, originalmente destinados a apoyar la reurbanización urbana.

Las principales bolsas asiáticas tuvieron hoy un día mixto:

• El NIKKEI 225 aumentó 89,13 puntos o un 0,27% hasta 33.377,42
• Shanghai disminuyó 25,17 puntos o -0,85% a 2.929,18
• El Hang Seng disminuyó 110,65 puntos o -0,66% a 16.535,33
• ASX 200 disminuyó 5,00 puntos o -0,07% a 7.489,10
• Kospi disminuyó 8,94 puntos o -0,35% a 2.578,08
• SENSEX aumentó 178,58 puntos o 0,25% a 72.026,15
• Nifty50 aumentó 52,20 puntos o un 0,24% a 21.710,80

Los principales mercados de divisas asiáticos tuvieron hoy un día mixto:

• AUDUSD aumentó 0,00080 o 0,12% a 0,67133
• NZDUSD aumentó 0,00080 o 0,13% a 0,62420
• USDJPY aumentó 0,134 o 0,09% a 144,754
• USDCNY disminuyó 0,01020 o -0,14% a 7,16626

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 16:24 EST.

Metales preciosos:

• El oro aumentó 1,44 USD/t oz. o 0,07% a 2.044,70
• La plata aumentó 0,175 USD/t. oz o 0,76% a 23,165

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 16:24 EST.

EUROPA/EMEA:

Los recortes de las tasas hipotecarias británicas esta semana están generando preocupaciones sobre el impacto en los márgenes de ganancias de los bancos, agregando presión a un sector que lucha por cumplir con las expectativas de los accionistas. Los precios de los préstamos hipotecarios han estado cayendo desde julio, con especulaciones acerca de que el Banco de Inglaterra reducirá su tasa de interés base. Las recientes caídas significativas en las tasas hipotecarias clave en el nuevo año han llevado a los analistas a cuestionar si los bancos pueden cumplir con los pronósticos para el margen de interés neto (NIM), una medida crucial de sus ganancias por préstamos. Los analistas del Bank of America han reducido sus estimaciones de ganancias para los bancos del Reino Unido en 2024 entre un 7% y un 12%, atribuyéndolo a fuertes caídas en las expectativas de tasas de interés del mercado que reducirán los márgenes de ganancias. Al mismo tiempo, la creciente competencia entre los bancos por el negocio hipotecario y los depósitos está reduciendo los rendimientos potenciales para los accionistas de los bancos.

Las principales bolsas de Europa tuvieron hoy una jornada negativa:

• CAC 40 disminuyó 29,94 puntos o -0,40% a 7.420,69
• El FTSE 100 disminuyó 33,46 puntos o -0,43% a 7.689,61
• El DAX 30 cayó 23,08 puntos o un -0,14% hasta 16.594,21

Los principales mercados de divisas de Europa tuvieron hoy un día mixto:

• El EURUSD disminuyó 0,00036 o -0,03% a 1,09394
• GBPUSD aumentó 0,00382 o 0,30% a 1,27172
• USDCHF aumentó 0,0003 o 0,04% a 0,85030

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 16:27 EST.

EE.UU./AMERICA:

La economía estadounidense añadió 216.000 puestos de trabajo en diciembre, superando los 170.000 puestos de trabajo previstos por los economistas de Refinitiv. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3,7%, lo que indica un mercado laboral resistente frente a las incertidumbres económicas. Las ganancias de empleo se observaron en el gobierno, la atención médica, la asistencia social y la construcción, mientras que los sectores de transporte y almacenamiento experimentaron pérdidas de empleo. El informe también destacó un aumento del 0,4% en los ingresos medios por hora, superior a lo esperado, y una tasa de desempleo estable del 3,7%.

Cierres del mercado estadounidense:

• Dow avanzó 25,77 puntos o 0,07% a 37.466,11
• El S&P 500 avanzó 8,56 puntos o un 0,18% a 4.697,24
• Nasdaq avanzó 13,77 puntos o 0,09% a 14.524,07
• Russell 2000 bajó 6,58 puntos o -0,34% a 1.951,14

Cierres del mercado de Canadá:

• TSX Composite avanzó 66,2 puntos o 0,32% a 20.937,55
• TSX 60 avanzó 3,65 puntos o 0,29% a 1.265,64

Cierre del mercado de Brasil:

• Bovespa avanzó 743,74 puntos o 0,57% a 131.969,65

ENERGÍA:

Los mercados petroleros tuvieron hoy un día verde:

• El petróleo crudo aumentó 1,75 USD/BBL o 2,42% a 73,940
• El Brent aumentó 1,396 USD/BBL o 1,80% hasta 78,986
• El gas natural aumentó 0,0656 USD/MMBtu o 2,33% a 2,8866
• La gasolina aumentó 0,001 USD/GAL o 0,05% a 2,1111
• El combustible para calefacción aumentó 0,0323 USD/GAL o 1,25% a 2,6207

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 16:28 EST.

• Principales materias primas ganadoras: gas natural (2,33%), petróleo crudo (2,42%), Brent (1,80) y combustible para calefacción (1,25%)
• Principales productos básicos perdedores: acero HRC (-4,43%), canola (-2,18%), avena (-3,29%) y colza (-1,97%)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 16:32 EST.

CAUTIVERIO:

Japón 0,601% (-1,6pb), US 2 4,40% (+0,013%), US 10 4,0514% (+6,04pb); Estados Unidos 30’s 4,21% (+0,071%), Bunds 2,143% (+3,8pb), Francia 2,68% (+2,7pb), Italia 3,829% (+2,9pb), Turquía 25,47% (+26pb), Grecia 3,353% (+ 8,1pb), Portugal 2,916% (+3,9pb); España 3,174% (+7,1pb) y UK Gilts 3,789% (+6,2pb)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 16:36 EST.