Charla de mercado – 16 de enero de 2024

ASIA:

En 2023, la Bolsa de Moscú informó que el volumen de operaciones en yuan chino superó al del dólar estadounidense, lo que marcó un cambio significativo en el dominio de la moneda. Este hecho es parte de la estrategia de desdolarización de Moscú en respuesta a las sanciones occidentales a su sistema financiero. La creciente asociación entre Moscú y Beijing, caracterizada como “sin límites”, es evidente a medida que Rusia se vuelve más dependiente de China debido al aumento del suministro de energía y las compras de productos chinos. La participación del yuan en el comercio de divisas en la Bolsa de Moscú creció hasta casi el 42% en 2023, más del triple que el año anterior. Mientras tanto, la participación del dólar disminuyó al 39,5%. El uso del yuan por parte de China para comprar materias primas rusas ha aumentado notablemente, y el comercio bidireccional alcanzó un récord de 240.000 millones de dólares en 2023, un aumento del 26,3% con respecto al año anterior.

Las principales bolsas asiáticas tuvieron hoy un día mixto:

• El NIKKEI 225 disminuyó 282,61 puntos o -0,79% a 35.619,18
• Shanghai aumentó 7,70 puntos o 0,27% a 2.893,99
• El Hang Seng disminuyó 350,41 puntos o -2,16% a 15.865,92
• ASX 200 disminuyó 81,50 puntos o -1,09% a 7.414,80
• Kospi disminuyó 28,40 puntos o -1,12% a 2.497,59
• SENSEX disminuyó 199,17 puntos o -0,27% a 73.128,77
• Nifty50 disminuyó 65,15 puntos o -0,29% a 22.032,30

Los principales mercados de divisas asiáticos tuvieron hoy un día mixto:

• AUDUSD disminuyó 0,00734 o -1,10% a 0,65866
• NZDUSD disminuyó 0,0062 o -1,00% a 0,61370
• USDJPY aumentó 1,424 o 0,98% a 147,154
• USDCNY aumentó 0,03658 o 0,51% a 7,21988

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:12 EST.

Metales preciosos:

• El oro disminuyó 14,71 USD/t oz. o -0,72% a 2.039,78
• La plata disminuyó 0,147 USD/t. oz o -0,64% a 23,052

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:22 EST.

EUROPA/EMEA:

Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca las tasas de interés desde niveles récord durante el próximo año, luego del final de su rápido ciclo de aumentos de tasas de interés en septiembre. Sin embargo, las autoridades no están seguras sobre el momento de estos recortes de tasas, a pesar de las expectativas del mercado de una reversión temprana y agresiva de la política. El debate gira en torno a cuándo el BCE hará el primer recorte a su tasa de depósito récord del 4%. Las autoridades expresaron opiniones diversas el martes, lo que refleja la incertidumbre sobre las tasas de interés y las fluctuaciones inesperadas tanto en el rápido aumento como en la disminución de la inflación en el período pospandemia. Si bien los mercados están descontando seis recortes de tasas para el año, y el primero se anticipa para marzo o abril, algunas autoridades rechazan este cronograma por considerarlo demasiado agresivo. Una encuesta reciente del BCE reveló una disminución de las expectativas de inflación de los consumidores, lo que respalda una postura más moderada: los hogares esperan que los precios crezcan un 3,2% en los próximos 12 meses, frente al 4,0% del mes anterior, y las expectativas de inflación dentro de tres años disminuirán a 2,2% desde 2,5%.

Las principales bolsas de Europa tuvieron hoy una jornada negativa:

• CAC 40 disminuyó 13,68 puntos o -0,18% a 7.398,00
• El FTSE 100 disminuyó 36,57 puntos o -0,48% a 7.558,34
• El DAX 30 cayó 50,54 puntos o un -0,30% hasta 16.571,68

Los principales mercados de divisas de Europa tuvieron hoy un día mixto:

• El EURUSD disminuyó 0,00545 o -0,50% hasta 1,08935
• GBPUSD disminuyó 0,00495 o -0,39% a 1,26755
• USDCHF aumentó 0,00405 o 0,47% a 0,85945

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:24 EST.

EE.UU./AMERICA:

Un juez federal bloqueó la adquisición de Spirit Airlines por parte de JetBlue Airways, una medida que se considera una victoria significativa para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El Departamento de Justicia había presentado una demanda para detener la fusión, argumentando que sería anticompetitiva y daría lugar a tarifas más altas para los consumidores, en particular aquellos que dependen de compañías aéreas de coste ultrabajo. La compra propuesta por 3.800 millones de dólares, que habría creado la quinta aerolínea más grande de Estados Unidos, fue impugnada con el argumento de que reduciría la competencia y las opciones de los consumidores. La decisión es parte de los esfuerzos más amplios del Departamento de Justicia para evitar lo que considera una consolidación anticompetitiva en la industria aérea. La administración Biden se ha opuesto activamente a la consolidación en la industria aérea, como lo demuestran sus recientes impugnaciones legales contra este tipo de fusiones.

Cierres del mercado estadounidense:

• Dow cayó 231,86 puntos o -0,62% a 37.361,12
• El S&P 500 bajó 17,85 puntos o -0,37% a 4.765,98
• Nasdaq bajó 28,41 puntos o -0,19% a 14.944,35
• Russell 2000 bajó 23,66 puntos o 1,21% a 1.927,3

Cierres del mercado de Canadá:

• TSX Composite bajó 113,79 puntos o -0,54% a 20.948,09
• TSX 60 bajó 5,84 puntos o -0,46% a 1.263,8

Cierre del mercado de Brasil:

• Bovespa bajó 2.226,87 puntos o -1,69% a 129.294,04

ENERGÍA:

Los mercados petroleros tuvieron un día mixto hoy:

• El petróleo crudo disminuyó 0,129 USD/BBL o -0,18% a 72,483
• El Brent disminuyó 0,032 USD/BBL o -0,04% a 78,118
• El gas natural disminuyó 0,098 USD/MMBtu o -3,17% a 2,9912
• La gasolina aumentó 0,0211 USD/GAL o 0,99% a 2,1453
• El combustible para calefacción aumentó 0,0501 USD/GAL o 1,89% a 2,7031

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:29 EST.

• Principales materias primas ganadoras: combustible para calefacción (1,89 %), azúcar (3,15 %), café (2,72 %) y patatas (3,98 %)
• Principales materias primas perdedoras: paladio (-3,08%), acero HRC (-2,80%), trigo (-2,71%) y gas natural (-3,17%)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:36 EST.

CAUTIVERIO:

Japón 0,605% (+4,7pb), EE.UU. 2 4,21% (+0,075%), EE.UU. 10 4,0410% (+9,1pb); Estados Unidos 30 4,28% (+0,085%), Bunds 2,222% (+2,4pb), Francia 2,749% (+1,4pb), Italia 3,827% (+1,4pb), Turquía 24,78% (+7pb), Grecia 3,326% (- 0,3pb), Portugal 2,9590% (+2,5pb); España 3,173% (+1,8pb) y Gilts del Reino Unido 3,801% (+0,2pb)