Charla de mercado – 25 de enero de 2024

ASIA:

China ha anunciado un plan para impulsar su economía en dificultades mediante la reducción de los requisitos del coeficiente de reservas para los bancos en 50 puntos básicos, a partir del 5 de febrero. Se espera que esta medida, la primera reducción de los requisitos de reservas del año, libere 1 billón de yuanes (139,8 dólares). miles de millones) en capital a largo plazo. La decisión fue anunciada por Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China, quien afirmó que hay margen para una mayor flexibilización de la política monetaria. Reducir los requisitos de reserva mejorará la capacidad de los bancos para otorgar préstamos, promoviendo un mayor gasto en la economía en general.

Las principales bolsas asiáticas tuvieron hoy un día mixto:

• El NIKKEI 225 aumentó 9,99 puntos o un 0,03% hasta 36.236,47
• Shanghai aumentó 85,34 puntos o 3,03% a 2.906,11
• Hang Seng aumentó 312,09 puntos o 1,96% a 16.211,96
• ASX 200 aumentó 36,20 puntos o 0,48% a 7.555,40
• Kospi aumentó 0,65 puntos o 0,03% a 2.470,34
• SENSEX disminuyó 359,64 puntos o -0,51% a 70.700,67
• Nifty50 disminuyó 101,35 puntos o -0,47% a 21.352,60

Los principales mercados de divisas asiáticos tuvieron hoy un día verde:

• AUDUSD aumentó 0,00037 o 0,06 a 0,65797
• NZDUSD aumentó 0,00033 o 0,05% a 0,61133
• USDJPY aumentó 0,101 o 0,07% a 147,601
• USDCNY aumentó 0,02142 o 0,30% a 7,18212

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:01 EST.

Metales preciosos:

• El oro aumentó 8,77 USD/t oz. o 0,44% a 2.021,36
• La plata aumentó 0,169 USD/t. oz o 0,74% a 22,864

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:05 EST.

EUROPA/EMEA:

Los mercados bursátiles europeos experimentaron una caída a medida que los inversores adoptaron una postura cautelosa, a la espera de actualizaciones de la última reunión de fijación de políticas del Banco Central Europeo. A las 03:05 ET (08:05 GMT), el índice DAX de Alemania cotizaba un 0,3% a la baja, el CAC 40 de Francia bajaba un 0,2% y el FTSE 100 del Reino Unido descendía un 0,2%.

Las autoridades del BCE se están reuniendo en Frankfurt para decidir sobre la política monetaria de la eurozona. Si bien se espera que el banco central mantenga las tasas de interés en niveles récord en esta reunión, existe incertidumbre sobre cuándo los funcionarios determinarán que la inflación ya no es una preocupación, lo que podría permitir recortes de tasas para estimular el crecimiento económico en el bloque. Inicialmente, los mercados anticiparon un recorte de tasas en abril, pero las expectativas se han moderado en las últimas semanas a medida que las autoridades han rechazado los precios agresivos, especialmente después de que el índice de precios al consumidor de la eurozona subió a 2,9% en diciembre desde 2,4% el mes anterior.

Las principales bolsas de Europa tuvieron hoy un día verde:

• CAC 40 aumentó 8,56 puntos o 0,11% a 7.464,20
• El FTSE 100 aumentó 2,06 puntos o un 0,03% a 7.529,73
• El DAX 30 aumentó 17,00 puntos o un 0,10% hasta 16.906,92

Los principales mercados de divisas de Europa tuvieron hoy un día mixto:

• El EURUSD disminuyó 0,00515 o -0,47% hasta 1,08315
• GBPUSD disminuyó 0,00223 o -0,18% a 1,27007
• USDCHF aumentó 0,00489 o 0,57% a 0,86759

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:07 EST.

EE.UU./AMERICA:

La economía estadounidense experimentó un crecimiento sólido: el producto interno bruto (PIB) aumentó a una tasa anualizada del 3,3% en el cuarto trimestre de 2023, superando las expectativas de Wall Street del 2%. La fuerte expansión fue impulsada por un ritmo vigoroso del gasto de los consumidores y del gasto público. Además, hubo avances en materia de inflación: los precios subyacentes de los gastos de consumo personal aumentaron un 2% durante el período, mientras que la tasa general fue del 1,7%. El PIB para todo el año 2023 se aceleró a un ritmo anualizado del 2,5%, superando las perspectivas anteriores de Wall Street. Este crecimiento estuvo respaldado por un mercado laboral sólido, el gasto de los consumidores, la inversión empresarial, las exportaciones netas y la reducción de la inflación.

Cierres del mercado estadounidense:

• Dow avanzó 242,74 puntos o 0,64% a 38.049,13
• El S&P 500 avanzó 25,61 puntos o un 0,53% a 4.894,16
• Nasdaq avanzó 28,58 puntos o 0,18% a 15.510,5
• Russell 2000 avanzó 14,01 puntos o 0,71% a 1.975,88

Cierres del mercado de Canadá:

• TSX Composite avanzó 75,76 puntos o un 0,36% a 21.101,54
• TSX 60 avanzó 4,04 puntos o 0,32% a 1.271,6

Cierre del mercado de Brasil:

• Bovespa avanzó 353,03 puntos o 0,28% a 128.168,73

ENERGÍA:

Los mercados petroleros tuvieron hoy un día verde:

• El petróleo crudo aumentó 1,2 USD/BBL o 1,60% a 76,290
• El Brent aumentó 1,071 USD/BBL o 1,34% hasta 81,111
• El gas natural aumentó 0,0042 USD/MMBtu o 0,16% a 2,6452
• La gasolina aumentó 0,0173 USD/GAL o 0,78% a 2,2268
• El combustible para calefacción aumentó 0,0598 USD/GAL o 2,23% a 2,7416

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:10 EST.

• Principales materias primas ganadoras: combustible para calefacción (2,23%), petróleo crudo (1,60%), Brent (1,34%) y acero (0,87%)
• Principales productos básicos perdedores: soja (-1,83%), cacao (-2,63%), café (-1,85%) y paladio (-2,38%)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:23 EST.

CAUTIVERIO:

Japón 0,745% (+2,3pb), EE.UU. 2 4,32% (-0,058%), EE.UU. 10 4,1318% (-4,62pb); Estados Unidos 30’s 4,37% (-0,048%), Bunds 2,285% (-5pb), Francia 2,775% (-6,7pb), Italia 3,824% (-8,3pb), Turquía 24,95% (+23pb), Grecia 3,297% (-4,5 pb), Portugal 3,004% (-5,6pb); España 3,194% (-7,3pb) y Gilts del Reino Unido 3,977% (-3,4pb)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:26 EST.