Unicommerce: Unicommerce presenta borradores de documentos de IPO; SoftBank, AceVector y B2 Capital venderán 29,8 millones de acciones
Según personas al tanto del asunto, se espera que la empresa esté valorada en alrededor de 1.800 millones de rupias para el OPI. Sin embargo, se realizará una última llamada sobre la valoración más cerca del lanzamiento de la oferta, agregaron.
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Accionistas de Unicomercio Grupo AceVectorB2 Capital y SoftBank juntos ofrecen 29,8 millones de acciones a la venta en la IPO, según el borrador del prospecto de pista falsa (DRHP). La empresa, que es rentable, no recaudará capital fresco a través de la IPO.
Con una valoración de 1.800 millones de rupias, es probable que los accionistas vendedores recauden entre 480 y 490 millones de rupias.
SoftBank es el mayor accionista vendedor y ofrece 16,2 millones de acciones, o una participación del 15% en Unicommerce. AsVector vende 11,4 millones de acciones (10%), mientras que B2 Capital ofrece 2,2 millones de acciones (2%).
A la fecha, SoftBank posee una participación del 29,2% en la empresa, mientras que AceVector posee el 38,2% y B2 Capital tiene una propiedad cercana al 10%.
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Durante los primeros seis meses del año fiscal 2024 en curso, Unicommerce reportó ingresos por operaciones de 51 millones de rupias, un aumento interanual del 24%. Su beneficio neto para el período abril-septiembre aumentó a más de 6 millones de rupias desde casi 2 millones de rupias. La compañía informó un 52% de aumento en los ingresos operativos para el año completo que finalizó el 31 de marzo de 2023: 90 millones de rupias frente a 59 millones de rupias en el año fiscal 22. El beneficio neto había aumentado un 8% a 6,4 millones de rupias desde aproximadamente 6 millones de rupias.
En noviembre, ET informó que la empresa había comenzado el proceso de preparación de libros para su IPO y la firma de inversión y mercados de capitales CLSA fue contratada como uno de los gestores de la emisión.
En diciembre, Unicommerce amplió su directorioformador inductor SoftBank India el director Manoj Kohli, el veterano del sector de bienes de consumo, Ullas Kamath, y la fundadora de Sheroes, Sairee Chahal, como directores independientes.
También había nombrado directores no ejecutivos a los fundadores de Snapdeal, Kunal Bahl y Rohit Bansal. Bahl y Bansal también son cofundadores de AceVector Group, que ahora alberga Snapdeal, Stellaro Brands y Unicommerce. Snapdeal había adquirido Unicommerce en 2015. En 2021, vendió una participación del 30% de la empresa a SoftBank.
Según el DRHP, varios inversores, incluidos Anchorage Capital Fund, los fundadores de CitiusTech, Rizwan Koita y Jagdish Moorjani, y el inversor del mercado de valores Madhuri madhusudan Kela adquirió participaciones en Unicommerce en diciembre.
Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, AceVector había diluido una parte de su participación en la empresa vendiendo acciones a Anchorage, Koita, Moorjani, Kela, B2 Capital y otros.
Además de India, Unicommerce opera en mercados como Indonesia, Filipinas, Singapur, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Sin embargo, casi el 97% de sus ingresos provienen de la India.
Fundada en 2012, la empresa ofrece productos tecnológicos para gestionar operaciones, incluida la gestión de almacenes e inventarios, la gestión de pedidos, la gestión minorista omnicanal y la gestión de vendedores para comercio electrónico plataformas.
La empresa cuenta con grandes empresas de consumo de la nueva era como Myntra, Lenskart, Mamá Tierra y Barco entre su clientela.