Los centros de datos consumirán el 9% de la electricidad de EE. UU. para 2030
Aquí Yves. Muchos lectores se interesaron por una publicación reciente en la que, utilizando un artículo del MIT Reader como punto de partida, discutíamos la necesidad de centrarnos en la supervivencia, es decir, en cómo preservar lo que vale la pena de nuestra civilización, frente a la sostenibilidad, que es un “negocio”. como siempre” la fantasía de que con los ajustes tecnológicos adecuados, como más paneles solares y el uso de electricidad y, como mucho, un poquito de tontería, podemos evitar los malos resultados del cambio climático.
Esta publicación indica que debemos reducir aún más nuestras esperanzas. La idea de que vamos a acelerar el daño a la biosfera por el bien de la IA y las criptomonedas dice que no vale la pena salvar lo que pasa por nuestra civilización. Pero mientras tanto puedes jugar con los ponis.
Por Alex Kimani, un veterano escritor financiero, inversionista, ingeniero e investigador de Safehaven.com. Publicado originalmente en Precio del petróleo
- Se espera que los centros de datos consuman hasta el 9% de la electricidad de EE. UU. para 2030; un aumento de la demanda requerirá una inversión significativa en generación de energía e infraestructura.
- Esta Cuarta Revolución Industrial es una bendición para las empresas del sector energético, la industria de las energías renovables y los proveedores de equipos para centros de datos.
- Goldman Sachs ve una oportunidad de inversión de 50 mil millones de dólares en generación de energía en Estados Unidos para 2030.
En los últimos años, docenas de expertos y expertos de la industria han hecho pronósticos de que la actual Cuarta Revolución Industrial impulsará un crecimiento sin precedentes de la demanda de electricidad en los Estados Unidos y en todo el mundo. El año pasado, la consultora del sector eléctrico Grid Strategies publicó un informe titulado “La era de la demanda de energía plana ha terminado”, que señaló que los planificadores de la red de Estados Unidos (servicios públicos y operadores de transmisión regionales (RTO)) casi habían duplicado las proyecciones de crecimiento en sus pronósticos de demanda a cinco años. Por primera vez en décadas, se prevé que la demanda de electricidad en EE. UU. crezca hasta un 15% durante la próxima década impulsada por el auge de la Inteligencia Artificial (IA), la energía limpia y las criptomonedas.
Se espera que la IA, en particular, impulse gran parte de ese aumento en la demanda de energía. Según el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI), los centros de datos consumirán hasta el 9% de la electricidad total generada en Estados Unidos para finales de la década, en comparación con ~1,5% actualmente gracias a la rápida adopción de tecnologías que consumen mucha energía, como la IA generativa. Desde alguna perspectiva, el año pasado, la energía del sector industrial estadounidense consumió 1,02 millones de GWh, lo que representa el 26% del consumo de electricidad del país.
Esa predicción puede parecer audaz, pero podría estar justificada. Después de todo, los servidores de IA consumen mucha energía: Digiconomist estima que un solo Servidor NVIDIA DGX A100 consume tanta electricidad como varios hogares estadounidenses juntos. Las primeras búsquedas de ChatGPT normalmente consumían 10 veces la cantidad de energía utilizada por la búsqueda de Google, y esa cifra aumentará. Las tareas de IA suelen exigir hardware mucho más potente que las tareas informáticas tradicionales. El panorama global es aún más optimista para las empresas del sector energético: según Sreedhar Sistu, vicepresidente de inteligencia artificial de Schneider Electric, excluyendo a China, la IA representa 4,3 GW de la demanda mundial de energía y podría casi quintuplicarse para 2028.
Hay una desventaja en el crecimiento explosivo de la demanda de energía: según la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte (NERC), estas megatendencias están presionando los suministros de energía de Estados Unidos, lo que hace que las fuentes de energía tengan dificultades para mantener el ritmo. NERC ha proyectado que la demanda de energía en el verano de 2024 alcanzará su nivel más alto desde 2016, mientras que la demanda invernal alcanzará su nivel más alto desde al menos 2015.
“El [Bulk Power System] Actualmente se pronostica que tendrá sus mayores tasas de crecimiento de demanda y energía desde 2014, impulsadas principalmente por la electrificación y las proyecciones de crecimiento de los vehículos eléctricos durante este período de evaluación.”, escribió NERC. Según NERC, el crecimiento de los recursos es “volviéndose más desafiante«A medida que se retiran cada vez más fuentes de generación de combustibles fósiles, agrega que»[m]Está previsto retirar más de 83 GW de generadores hasta 2033, y se esperan más. Los planes de generación deben considerar las crecientes necesidades energéticas y la estabilidad de la red”.
Tres acciones que aprovecharán el auge del poder de la IA
Afortunadamente, el auge del poder de la IA también tiene grandes ventajas.
Según Goldman Sachs, las crecientes necesidades de electricidad derivadas del funcionamiento de centros de datos de IA generarán oportunidades de inversión posteriores que beneficiarán a los servicios públicos, la generación de energía renovable y los sectores industriales. GS ha pronosticado que la demanda de energía de los centros de datos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15% entre 2023 y 2030, y que los centros de datos consumirán el 8% de la producción eléctrica total de EE. UU. al final del período de pronóstico. Se necesitarán aproximadamente 47 GW de capacidad de generación de energía adicional para satisfacer el crecimiento de la demanda de energía de los centros de datos de EE. UU. para 2030.
El «Es probable que la demanda de energía estadounidense experimente un crecimiento no visto en una generación. Desde principios de siglo, la demanda de electricidad en Estados Unidos no había crecido un 2,4% en un período de ocho años, y la generación de energía anual en Estados Unidos durante los últimos 20 años promedió un crecimiento inferior al 0,5%.”, proyectó Goldman Sachs.
Se prevé que el aumento de la demanda de energía se cubrirá con aproximadamente un 60 % de gas y un 40 % de fuentes renovables e impulsará una inversión de capital de aproximadamente 50 mil millones de dólares en capacidad de generación de energía en EE. UU. para 2030.
Mientras tanto, UBS, colega de Goldman Sachs en Wall Street, ha pronosticado que los ingresos globales por IA están en camino de alcanzar los 420 mil millones de dólares en 2027, lo que representa un gran aumento de quince veces desde los 28 mil millones de dólares en 2022. GS también ha proyectado que el gasto en infraestructura, impulsado por la nube GPU y otras tendencias emergentes, alcanzarán los 195 mil millones de dólares en 2027 desde los 25,8 mil millones de dólares en 2022. El banquero señala que solo alrededor del 5% de las empresas utilizan actualmente IA generativa, «pero esperamos que la monetización aumente y represente una porción mayor del crecimiento general de la IA». a largo plazo”, ha proyectado Nadia Lovell, estratega senior de acciones estadounidenses de la división de gestión patrimonial global de la UBS.
Las mejores opciones para aprovechar el auge del poder de la IA son:
Beneficiarios del crecimiento de la demanda de energía:
Vertiv Holdings Plc
Capitalización de mercado: $ 37,2 mil millones
Devoluciones a 12 meses: 415%
Vertiv Holdings Co.. (NASDAQ:VRT) junto con sus subsidiarias, diseña, fabrica y brinda servicios de tecnologías de infraestructura digital críticas y servicios de ciclo de vida para centros de datos, redes de comunicación y entornos comerciales e industriales. Este fabricante de equipos de energía y refrigeración para centros de datos con sede en Ohio tiene una sólida presencia en el mercado de ofertas de refrigeración térmica y gestión de energía.
Recientemente, Bank of America (BofA) promocionó a VRT como el verdadero ganador en la carrera de la IA, destacando el rendimiento superior de aproximadamente un 300% de la acción respecto de Nvidia Corp.(NASDAQ:NVDA) desde que el fabricante de unidades de procesamiento de gráficos publicó sus espectaculares resultados del primer trimestre el 24 de mayo de 2023. Las acciones de VRT se han disparado un 511 % desde esa fecha.
“La inversión en IA no se trata sólo de GPU, sino también de potencia. Las GPU necesitan entre 2 y 2,5 veces más energía que las CPU, y el uso de energía esperado para los centros de datos en construcción de EE. UU. equivale a más del 50 % de la energía que utilizan actualmente los centros de datos de EE. UU.”, dijo Ohsung Kwon, estratega cuantitativo y de acciones de BofA Securities, en una nota del lunes.
Necesidades de inversión en infraestructura eléctrica:
Servicios Quanta Inc.
Capitalización de mercado: 40.700 millones de dólares
Rentabilidad a 12 meses: 55,1%
Servicios Quanta Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK: PWR) Proporciona soluciones de infraestructura para las industrias de servicios públicos de electricidad y gas, energía renovable, comunicaciones y tuberías y energía en los Estados Unidos y los mercados internacionales. Este contratista especializado está preparado para obtener beneficios del aumento de la demanda de electricidad.
Hace tres semanas, Qantas reportado Ingresos del primer trimestre de 2024 de 5.030 millones de dólares, buenos para un +13,5% interanual, mientras que el BPA no GAAP del primer trimestre de 1,41 dólares superó el consenso de Wall Street en 0,12 dólares.
“Las empresas de servicios públicos en todo Estados Unidos están experimentando y pronosticando aumentos significativos en la demanda de energía por primera vez en muchos años, impulsados por la adopción de nuevas tecnologías e infraestructura relacionada, incluida la inteligencia artificial y los centros de datos, así como por políticas federales y estatales diseñadas para acelerar la transición energética«, dijo la compañía en su última convocatoria de resultados.
Beneficiarios de la cadena de suministro industrial:
Corporación Eaton
Capitalización de mercado: $133 mil millones
Rentabilidad a 12 meses: 84,1%
Corporación Eaton (NYSE:ETN), una empresa global de gestión inteligente de energía, está preparada para capitalizar el aumento sostenido de la demanda de energía. En su último informe trimestralLa compañía anunció un BPA para el primer trimestre de 2024 de 2,04 dólares, un récord para el primer trimestre y un aumento del 28 % con respecto al primer trimestre de 2023, mientras que los ingresos de 5900 millones de dólares representaron un crecimiento interanual del +7,7 %. Los márgenes del segmento fueron del 23,1%, un récord para el primer trimestre y una mejora de 340 puntos básicos con respecto al primer trimestre de 202. La administración de Eaton aumentó las ventas orgánicas para todo el año 2024, el margen del segmento, las ganancias por acción y la guía de ganancias por acción ajustada.
“Los impulsores del crecimiento, como el aumento de la actividad de proyectos vinculados a las megatendencias, la reindustrialización y el gasto en infraestructura, continúan impulsando la demanda de las soluciones de Eaton en nuestros mercados, y seguimos muy confiados en la capacidad de nuestros equipos para ejecutar nuestros mayores objetivos para el año. Capitalizamos el fuerte crecimiento de nuestro negocio para comenzar el año, lo que resultó en un fuerte crecimiento de los pedidos en Eléctrico y Aeroespacial y márgenes récord en el segmento del primer trimestre. ”, dijo Craig Arnold, presidente y director ejecutivo de Eaton.