Minoristas estadounidenses pagan prima por hacer grandes apuestas en ventas navideñas
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Los minoristas estadounidenses están haciendo caso omiso de la triplicación de los precios del flete spot y se apresuran a enviar los productos navideños antes de lo esperado, ya que apuestan a que la sólida demanda de los consumidores compensará los mayores costos de envío.
Los ataques a barcos en el Mar Rojo han obligado a los transportistas a tomar rutas de tránsito más largas, inyectando imprevisibilidad en las cadenas de suministro globales que han aumentado la congestión portuaria desde Asia hasta la costa este de Estados Unidos.
Las últimas interrupciones en las cadenas de suministro han tensado la capacidad de los contenedores y han reavivado los temores de que los estantes estén vacíos. Minoristas enfrentados durante la pandemia del coronavirus.
Para evitar retrasos y adelantarse al aumento de los costos de transporte, los minoristas han llevado su pico envío temporada adelante, moviendo productos para las vacaciones de diciembre tan pronto como abril y mayo en lugar de los aumentos de julio a octubre que eran típicos antes de la pandemia.
La combinación de interrupciones en la cadena de suministro y una fuerte demanda de envíos ha provocado que la tarifa spot compuesta aumente más del 200 por ciento desde noviembre de 2023, según el Índice Mundial de Contenedores de Drewry Supply Chain Advisors. Transportistas como Maersk Han advertido que las tarifas de flete podrían aumentar aún más.
“Si bien tiene sentido a nivel individual, cualquier comportamiento gregario puede saturar la red naviera y crear un círculo vicioso en el que la demanda adicional causa más congestión, lo que lleva a tarifas más altas”, agregó Simon Heaney, gerente sénior de transporte de contenedores en Drewry.
Grandes importadores como Walmart y Target han cerrado contratos plurianuales con transportistas por debajo de los precios del mercado spot, pero los transportistas y transportistas más pequeños se ven afectados desproporcionadamente por la volatilidad del mercado y deben pagar precios más altos para recibir las mercancías antes.
Las tarifas fijas que los operadores más pequeños negociaron el año pasado para la temporada 2024 “nunca llegaron a concretarse” debido a la crisis del Mar Rojo, según Michael Short, presidente de transporte global del grupo logístico CH Robinson. “Si comparamos el aumento con esas tarifas, estamos hablando de un aumento del 75 al 100 por ciento”.
“Está claro que es mejor pagar de más y tener los estantes llenos durante las vacaciones, un coste que puede repercutirse total o parcialmente a los consumidores, que tener que explicar a los accionistas los estantes vacíos y las ventas perdidas”, explicó el experto en transporte marítimo Basil Karatzas. “Si se juega con probabilidades, el primer escenario es el que tiene mejores probabilidades, lo que por supuesto tiene un impacto desproporcionado en los transportistas y las empresas más pequeñas”.
Sin embargo, el optimismo sobre el gasto de los consumidores ha ayudado a impulsar las decisiones de los propietarios de carga de realizar envíos antes a pesar de las condiciones actuales del mercado.
Los minoristas se sorprendieron de lo saludable que es la demanda, dijo Marcus Reimann, jefe de logística marítima de la empresa de transporte internacional Kuehne+Nagel. “Un par de clientes nos dijeron que no esperaban enviar tanto volumen como el que están enviando ahora”.
La Federación Nacional de Minoristas espera que las importaciones estadounidenses alcancen sus niveles más altos en dos años este verano, tras una disminución del 12 por ciento en 2023 que acercó los volúmenes a los niveles previos a la pandemia. Los volúmenes de carga portuaria estadounidense aumentaron un 13 por ciento interanual en abril, según el Global Port Tracker de la NRF.
Las previsiones sugieren que los drásticos cambios en los patrones de gasto de los consumidores observados en los últimos años siguen transformando el comercio minorista. Las interrupciones en las cadenas de suministro al principio de la pandemia impulsaron a los consumidores a comenzar a hacer sus compras navideñas antes, y las presiones inflacionarias más recientes impulsaron la tendencia a distribuir las compras en un período más largo hasta la temporada alta de compras.
“Estamos comprando antes”, dijo Daniel Hackett, de la firma de logística comercial Hackett Associates, que produce el Global Port Tracker con la NRF. “Vemos que los minoristas tienen que tener eso en cuenta y traer la carga antes”.
La NRF proyecta que las ventas minoristas crecerán entre un 2,5 y un 3,5 por ciento este año, ligeramente por debajo de la tasa de 2023. Las ventas minoristas totales en Estados Unidos en mayo aumentaron un 2,3 por ciento interanual, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
“Los consumidores siguen gastando más que el año pasado y los minoristas están haciendo acopio de productos para satisfacer la demanda”, afirmó el vicepresidente de la cadena de suministro de la NRF, Jonathan Gold, en un comunicado de prensa de junio. “El alto nivel de importaciones que se espera para los próximos meses es una señal alentadora de que los minoristas confían en que las ventas serán sólidas durante el resto del año”.