La crisis mundial de talentos en semiconductores: cómo el proteccionismo fracasó

Aquí Yves. Este artículo ilustra un tema que nos encanta: cómo en los sistemas complejos, tratar de trazar un camino sencillo a través de ellos a menudo empeora las cosas. Una de las razones principales es que las partes que intentan abrirse paso a través de lo que equivale a una jungla ni siquiera tienen un mapa del terreno. El proteccionismo es un buen ejemplo de ello.

Los economistas del desarrollo han descubierto que, si se erigen diversas barreras de mercado y se brinda apoyo a industrias jóvenes pero de alta prioridad, se puede lograr que crezcan lo suficiente para sobrevivir a la competencia global. Pero Estados Unidos es alérgico a la estrategia industrial, aunque quiera resultados de apariencia dirigista, es decir, reconstruir nuestra vaciada base industrial y defender, mejor aún, mejorar, nuestra posición en tecnologías avanzadas. El hecho de que no hayamos podido aumentar la producción de proyectiles de 155 mm y dependamos (según Alexander Mercouris) de una sola fábrica en Polonia para el TNT (los explosivos de última generación menos nocivos han demostrado ser demasiado difíciles de producir hasta la fecha) muestra un notable fracaso de la planificación. Sin embargo, eso parece ser endémico en un mundo de MBA cuyo cerebro ha sido confundido por PowerPoint.

Por Mehmet Canayaz, profesor adjunto de Finanzas, Smeal College of Business, Penn State University; Isil Ere, catedrático David A. Rismiller de Finanzas, The Ohio State University; y Umit Gurun, profesor Stan Liebowitz de Finanzas y Contabilidad, University Of Texas en Dallas. Publicado originalmente en VoxEU

Estados Unidos aspira a revitalizar su industria nacional de fabricación de semiconductores, pero ¿habrá suficientes trabajadores cualificados para alcanzar esas ambiciosas metas? Esta columna presenta evidencia, basada en un conjunto de datos globales de 1,6 millones de empleados con habilidades para la fabricación de chips, de que las políticas proteccionistas estadounidenses (mayores aranceles y restricciones de visas) implementadas desde 2018 pueden haber socavado la fuerza laboral que la industria necesita para prosperar. La cantidad de estudiantes estadounidenses que se gradúan con habilidades relevantes para la fabricación de chips ha disminuido, y las empresas de fabricación de chips de ese país redujeron la contratación, especialmente para puestos de nivel inicial y junior.

Mientras Estados Unidos busca revitalizar su industria nacional de fabricación de semiconductores a través de iniciativas como la Ley CHIPS y Ciencia de 2022, surge una pregunta crítica: ¿habrá suficientes trabajadores calificados para alcanzar los ambiciosos objetivos? En un artículo reciente (Canayaz et al. 2024), presentamos nueva evidencia de que las políticas proteccionistas (mayores aranceles y restricciones de visas) implementadas desde 2018, irónicamente, pueden haber socavado la fuerza laboral que la industria necesita para prosperar.

La industria de los semiconductores se encuentra en la intersección de la seguridad nacional y la competitividad económica. Reconociendo esto, los responsables de las políticas han tratado de impulsar la producción nacional de chips mediante medidas como aranceles, restricciones a la inmigración y subsidios. Sin embargo, nuestro análisis revela que estos esfuerzos han tenido consecuencias no deseadas en el recurso más vital de la industria: su grupo de talentos.

Basándonos en trabajos anteriores que examinan los impactos económicos más amplios de las fricciones comerciales (Fajgelbaum et al. 2020, Amiti et al. 2019), nos centramos específicamente en cómo las políticas proteccionistas han moldeado la fuerza laboral del sector de semiconductores. Nuestros hallazgos pintan un panorama preocupante de disminución de la contratación nacional, especialmente para puestos de nivel inicial, y un cambio en las opciones profesionales que se alejan de la industria de los chips.

Utilizando un conjunto de datos exhaustivo de 1,6 millones de empleados con habilidades en la fabricación de chips en todo el mundo, empleamos una metodología de diferencias en diferencias para analizar las tendencias de empleo antes y después de la implementación de medidas proteccionistas en 2018. Nuestro estudio examina tanto las empresas de semiconductores estadounidenses como las trayectorias educativas y profesionales de las personas con habilidades relevantes.

Los resultados son sorprendentes. Observamos que las empresas estadounidenses de fabricación de chips experimentaron una reducción del 9% en las actividades de contratación y una disminución del 3% en el tamaño general de la fuerza laboral para puestos de ciencia e ingeniería en comparación con otras categorías laborales dentro de las mismas empresas. Esto se traduce en una pérdida anual de 2.285 puestos de ciencia e ingeniería en el sector de fabricación de chips de Estados Unidos. Entre 2019 y 2022, esto equivale a una reducción acumulada de 9.140 puestos de trabajo en una industria que empleó a 66.382 ingenieros y 9.768 científicos durante este período.

La caída de las contrataciones es especialmente aguda en el caso de los puestos de nivel inicial y de los puestos junior, lo que indica que las políticas proteccionistas han afectado desproporcionadamente a los recién incorporados a la fuerza laboral. Esta tendencia es especialmente preocupante dada la necesidad que tiene el sector de contar con nuevos talentos para impulsar la innovación y el crecimiento.

Además, nuestro análisis de las cohortes educativas revela un cambio significativo en la tendencia hacia las carreras relacionadas con la fabricación de chips. Observamos una marcada disminución en la cantidad de estudiantes estadounidenses que se gradúan con habilidades relacionadas con la fabricación de chips. En 2017, había 65.290 estudiantes de pregrado y 39.019 estudiantes de posgrado en programas relacionados. Para 2022, estas cifras se habían desplomado a 12.311 y 20.503, respectivamente.

Observamos que las empresas estadounidenses de semiconductores han respondido a estos desafíos aumentando la contratación de trabajadores experimentados fuera de Estados Unidos. Hubo un aumento del 3% en la contratación de puestos tanto de nivel junior como de nivel medio-superior en los segmentos internacionales de estas empresas. Entre los países que se benefician de este cambio se encuentran Canadá, que modificó estratégicamente sus políticas de inmigración para dar la bienvenida a más ingenieros y científicos extranjeros, así como las naciones europeas con industrias de fabricación de chips establecidas, como los Países Bajos.

Estos hallazgos tienen profundas implicaciones para el éxito de iniciativas como la Ley CHIPS. La Asociación de la Industria de Semiconductores (2023) proyecta que se necesitarán 115.000 nuevos puestos de trabajo en semiconductores en los EE. UU. para 2030. Según nuestras estimaciones, podrían pasar aproximadamente 16 años hasta que se cubran estos puestos con las tasas de graduación actuales. Esta escasez de talento podría obstaculizar seriamente el crecimiento de la industria y la capacidad de los EE. UU. para lograr la autosuficiencia en semiconductores.

Nuestra investigación destaca las relaciones entre las políticas comerciales, la inmigración y el desarrollo de la fuerza laboral. Si bien las medidas proteccionistas tenían como objetivo impulsar la fabricación y el empleo nacionales, parecen haber tenido el efecto opuesto en la reserva de talentos de la industria de semiconductores. Una investigación reciente de Bosone et al. (2024) muestra que la geopolítica comenzó a afectar significativamente al comercio global después de 2018, en línea con la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China y coincidiendo con la cronología de la crisis de talentos observada en la industria de semiconductores. Su estudio también encontró evidencia de «friend-shoring» en los patrones comerciales, lo que sugiere que las consideraciones geopolíticas están reconfigurando no solo las cadenas de suministro sino también, potencialmente, los flujos de talentos, lo que complica aún más el acceso de la industria de semiconductores a los grupos de habilidades globales. Esto resalta la necesidad de un enfoque más reflexivo pero rápido para la política industrial que considere la naturaleza global de la fuerza laboral de semiconductores y la importancia de mantener canales abiertos para la adquisición y el desarrollo de talentos.

Para abordar estos desafíos, los responsables de las políticas podrían considerar varias acciones clave:

1. Reevaluar las políticas de inmigración:Implementar programas de visas específicos, como la propuesta “Visa para fabricantes de chips”, para atraer y retener talento internacional en la industria de semiconductores.
2. Impulsar la educación STEM a nivel nacional:Aumentar las inversiones en programas e iniciativas educativas que incentiven a más estudiantes nacionales a seguir carreras en la fabricación de chips y campos relacionados.
3. Fomentar las colaboraciones entre la industria y el mundo académico:Fomentar una colaboración más estrecha entre las empresas de semiconductores y las universidades para garantizar la alineación del plan de estudios con las necesidades de la industria y brindar más oportunidades de pasantías e investigación.
4. Desarrollar programas de reciclaje profesional:Crear iniciativas para ayudar a los trabajadores de otras industrias a realizar la transición a funciones de fabricación de semiconductores, aprovechando un grupo más amplio de talentos potenciales.
5. Incentivar la retención del talento:Implementar políticas que hagan más atractivo para los trabajadores calificados permanecer o regresar a Estados Unidos, como incentivos fiscales o programas de condonación de préstamos estudiantiles para aquellos que se comprometan a trabajar en la industria nacional de semiconductores.
6. Para cerrar la brecha de talento y asegurar una ventaja competitiva duradera en la fabricación de chips, Priorizar las inversiones que integren la IA en este sector. Coordinar el programa propuesto de “Visa para fabricantes de chips” con iniciativas complementarias que vinculen la fabricación de chips y el desarrollo de la IA.

El éxito del renacimiento de los semiconductores en Estados Unidos no depende únicamente de la construcción de nuevas plantas de fabricación y de la seguridad de las cadenas de suministro, sino también de la formación y el mantenimiento de una fuerza laboral cualificada. Nuestra investigación sirve como advertencia sobre las consecuencias no deseadas de las políticas proteccionistas en el desarrollo y la retención de talentos. A medida que se intensifica la competencia mundial por la supremacía en los semiconductores, el país que mejor forme y atraiga a los mejores talentos probablemente surja como líder en esta industria crítica.

El camino a seguir requiere un delicado equilibrio entre la promoción de las capacidades nacionales y el mantenimiento de la interconexión global que ha sido durante mucho tiempo un sello distintivo de la industria de semiconductores. Si se aborda la escasez de talentos de frente con políticas específicas y con visión de futuro, la industria estadounidense de semiconductores puede trabajar para alcanzar el máximo potencial de sus ambiciones y asegurar su liderazgo tecnológico durante las próximas décadas.

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