FirstCry: FirstCry recauda 1.886 millones de rupias de inversores principales
Inversores, incluidos los gobiernos de Singapur y Abu Dhabi. Inversión Autoridad, Nomura, Fidelity, Fondo Blue Chip de SBI, Fondo mutuo de SBI, Fondo mutuo de ICICI Prudential, Fondo mutuo de HDFC, Fondo mutuo de Kotak Mahindra, Fondos de Goldman Sachs, Seguro de vida SBIEn la ronda de inversión principal participaron Nordea Asset Management, Max Life Insurance Company Limited, Norges Bank, PSP y Carmignac, entre otros.
Las acciones se asignaron a 465 rupias cada una, en el extremo superior de la banda de precios de la IPO.
De la asignación total de 4.055.428 acciones de capital a la inversores anclaSe asignaron 1.516.0928 acciones de capital a ocho empresas nacionales los fondos de inversión a través de un total de 23 planes.
La IPO se abrirá para suscripción el 6 de agosto y cerrará el 8 de agosto, según el prospecto de pista falsa (RHP) de la compañía, presentado ante la Junta de Valores y Bolsa de la India (Sebi).
Las ofertas podrán realizarse por un mínimo de 32 acciones de capital y en múltiplos de 32 acciones de capital en adelante.
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El minorista omnicanal de productos para el cuidado de bebés y madres respaldado por SoftBank y Premji Invest ha ajustado el tamaño de su nueva emisión a 1.666 millones de rupias, un 8,2% menos que los 1.816 millones de rupias revelados en su prospecto preliminar de pistas falsas (DRHP). Sin embargo, el plan de los inversores de vender hasta 54 millones de acciones a través de un oferta para la venta (OFS) permanece sin cambios. SVF Frog, operada por SoftBank, tiene la intención de vender hasta 20,3 millones de acciones de la compañía en la IPO a través de la OFS, mientras que Mahindra & Mahindra (M&M) venderá 2,8 millones de acciones. Otras empresas, como Premji Invest, TPG Growth, NewQuest Asia Investments, Apricot Investments, Satyadharma Investments and Trading Company, Schroders Capital Private Equity Asia Mauritius, Sage Investment Trust y Pratithi Investment Trust, también desinvertirán parcialmente sus participaciones a través de la OFS.
En el extremo superior de su precio de emisión, la empresa fue valorada en 2.900 millones de dólares, una cifra similar a su última valoración privada de 2.800 millones de dólares.
La compañía informó un crecimiento del 15% en los ingresos operativos a Rs 6,481 millones de rupias en el año fiscal 24, mientras que redujo las pérdidas en un 34% a Rs 321 millones de rupias durante el mismo período, según RHP.
Entre los principales gestores de la oferta pública inicial se encuentran Kotak Investment Banking, Morgan Stanley, BofA Securities, JM Financieroy Avendus.