La empresa de ciberseguridad Proofpoint explora la financiación externa mientras contempla la OPI
Sumit Dhawan, director ejecutivo de Proofpoint, tomó las riendas como director de la empresa de ciberseguridad en 2022, un año después de que Thoma Bravo la adquiriera por 12.300 millones de dólares. Ha estado presionando a la empresa para que considere oportunidades estratégicas como fusiones y adquisiciones de actores más pequeños de ciberseguridad para impulsar la expansión del mercado de la empresa y estimular la consolidación de la industria.
Punto de prueba
LONDRES – La empresa privada de ciberseguridad Proofpoint está explorando recurrir a inversores externos para obtener financiación previa a la IPO y considerar fusiones y adquisiciones de empresas cibernéticas más pequeñas mientras busca regresar a los mercados públicos en 2026, dijo a CNBC el director ejecutivo, Sumit Dhawan.
«Estamos considerando explorar potencialmente los mercados públicos en algún momento de los próximos 12 a 18 meses», dijo Dhawan, quien tomó las riendas como nuevo jefe de Proofpoint en 2022, un año después de que la compañía fuera adquirida por la firma de capital privado Thoma Bravo.
Dhawan añadió que el momento de la oferta pública inicial de Proofpoint seguiría dependiendo de las condiciones generales del mercado, así como del resultado de la Elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024.
Desde la compra de Proofpoint en 2021 por parte de Thoma Bravo y el posterior nombramiento de Dhawan como director ejecutivo, la dirección de la empresa ha estado presionando a la empresa para que considere oportunidades estratégicas como fusiones y adquisiciones de empresas de ciberseguridad más pequeñas para estimular la consolidación de la industria.
Al señalar que actualmente hay demasiados actores en el mercado de la ciberseguridad, Dhawan dijo que Proofpoint actualmente está buscando objetivos de adquisición que ofrezcan un «ajuste estratégico» para la empresa, por el precio adecuado.
«Ha sucedido en muchos otros espacios tecnológicos (sucedió con la infraestructura, ha sucedido en el espacio de las plataformas de aplicaciones), donde se empieza a construir menos proveedores pero plataformas más ricas y, como resultado, habrá consolidación», dijo Dhawan a CNBC en una entrevista exclusiva. entrevista esta semana.
«En este momento, hay aproximadamente 2.000 empresas de ciberseguridad sin fines de lucro que cuentan con respaldo de riesgo, por lo que está claro que se consolidarán o potencialmente no existirán. Porque no hay manera de que un mercado pueda tener tantos jugadores. Así que es va a suceder, es probable que suceda.»
Dhawan dijo que está descubriendo que actualmente hay un poco de «diferencia entre oferta y demanda» en el mercado cuando se trata de oportunidades de ciberseguridad, lo que significa que las empresas objetivo están pidiendo más dinero al precio de venta que las valoraciones que se les ofrecen. Pero añadió que está viendo «grandes oportunidades» en el mercado.
El camino de lo privado a lo público
Fundada en 2002 en Silicon Valley, Proofpoint fabrica tecnología que ayuda a las empresas a prevenir intentos de phishing y otros ataques cibernéticos en una variedad de plataformas, incluido el correo electrónico, las redes sociales, los dispositivos móviles y la nube.
Proofpoint salió a bolsa en los EE. UU. en 2012, pero posteriormente salió de la lista después de que Thoma Bravo adquiriera la empresa en un 12.300 millones de dólares acuerdo en 2021. La compra se produjo después de las preocupaciones de los inversores sobre una desaceleración en el crecimiento de los ingresos.
Ahora, Proofpoint busca una vez más aprovechar los mercados públicos.
«Somos un poco diferentes de las empresas típicas que salen a bolsa», afirmó Dhawan. «Tienden a ser más pequeños. Suelen tener un perfil muy diferente. Suelen tener incertidumbre en términos de rentabilidad y tienden a no estar en posición de consolidarse fácilmente».
Hacer pública Proofpoint no sería la primera vez que una empresa que Thoma Bravo adquirió en una compra de capital privado realiza una oferta pública inicial por segunda vez. En 2019, la empresa de ciberseguridad Dynatrace, que Thoma Bravo hizo privada en una compra en 2014, volvió a cotizar en bolsa en Nueva York.
Proofpoint pasará por «múltiples rondas» de financiación para ampliar la propiedad de la empresa por parte de otros inversores de capital privado, dijo Dhawan a CNBC, añadiendo que las colocaciones privadas (ventas de acciones a inversores preseleccionados en lugar de ventas generales al público) se encuentran entre opciones que está considerando.
«Estamos cerca de iniciar el proceso» de recaudación de fondos de inversores más allá de los propietarios de capital privado, dijo Dhawan. Sin embargo, destacó que la firma no ha iniciado oficialmente este proceso.
El jefe de Proofpoint dijo que espera que lo que separe a su empresa de otras empresas de tecnología y ciberseguridad que buscan una ruta de salida a bolsa similar sea un buen equilibrio entre crecimiento y rentabilidad, un crecimiento de dos dígitos y un fuerte liderazgo en su mercado.