Servicios de consultoría tata: de competidores a colaboradores: las empresas indias de TI encuentran oportunidades en la amenaza del CCG
Los gigantes tradicionales de la subcontratación india, que han prosperado brindando servicios de TI a clientes en mercados desarrollados, ahora están estableciendo cada vez más asociaciones comerciales con multinacionales para trabajar con los CCG locales, ayudándoles a compensar el impacto en los ingresos.
Esto también está ayudando a empresas como infosys, HCLTech y wipro aumentar la proporción de sus ingresos provenientes del mercado interno.
Los expertos de la industria ven Los CCG como motor clave de ingresos para la Indiaa medida que las empresas de servicios de TI se diversifican en medio del debilitamiento de la demanda de sus mercados principales de Estados Unidos y Europa.
“Es tiempo de fiesta otra vez. Los CCG están recurriendo a terceros en mayor número”, Ramkumar. Ramamoorthysocio de la firma de asesoría de crecimiento Catalincs, escribió recientemente en LinkedIn.
“Para las empresas de servicios de TI, los ingresos de los CCG han aumentado constantemente. No me sorprendería que los CCG aportaran mil millones de dólares o más en ingresos anuales para los grandes actores”, dijo a ET.
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La firma estadounidense de investigación tecnológica Everest Group estima que los ingresos generados por los proveedores de servicios de TI y de procesos empresariales provenientes de los CCG y del apoyo relacionado con los CCG ascienden a 20 mil millones de dólares, de los cuales los CCG indios contribuyen con una participación mayoritaria. nueva oportunidad de negocio. Este es un cambio significativo con respecto a su postura anterior a 2020, cuando veían principalmente a los CCG como competidores”, dijo el vicepresidente del Grupo Everest, Hrishi Raj Agarwalla.
La mitad de los nuevos GCC establecidos en los últimos uno o dos años han aprovechado empresas externas de TI y servicios de procesos comerciales para brindar soporte a la configuración, según datos de Everest Group.
dentro del CCG «Con su configuración, el modelo de construcción, operación y transferencia (BOT) ha experimentado un crecimiento significativo en comparación con los GCC virtuales o asistidos y las empresas conjuntas», dijo Agarwalla.
Según Ramamoorthy, hay varios modelos de asociación de moda. “Desde el aumento de personal más común hasta la construcción de centros tecnológicos de excelencia, un BOT de la entidad cliente, la creación de cautivas virtuales y la co-ubicación y co-innovación con estas entidades dentro de las mismas instalaciones, hay muchos modelos”, afirmó. dicho.
Capgemini, la importante consultora francesa de TI, considera que varios modelos de negocio están ganando importancia, desde BOT y el acelerador GCC hasta GCC como servicio y empresa conjunta.
En 2020, Ananth Chandramouli, director general de la unidad de negocios de Capgemini en India, dijo que los GCC eran el segmento más grande del negocio de Capgemini en India y contribuían a aproximadamente dos tercios de los ingresos nacionales.
Si bien no reveló la última participación en los ingresos, Chandramouli dijo que la empresa continúa colaborando con los GCC en varias etapas de su ciclo de vida.
“Los GCC más nuevos nos aprovechan por nuestra experiencia, aceleradores y desarrollo de talento para acelerar su creación de valor. Los CCG más grandes y con más antigüedad se asocian con nosotros para ascender en la cadena de valor… mientras que los CCG de tamaño mediano se asocian con nosotros para acelerar su crecimiento y escalar más rápido”, afirmó.
«Las empresas más allá de los sectores tecnológico y digital, que enfrentan desafíos para atraer los mejores talentos en tecnologías avanzadas, colaboran para impulsar una innovación más rápida».
En uno de los proyectos, Capgemini ayudó a una empresa de logística global a establecer un laboratorio de innovación en IA.
Nuestros proveedores recurren a los proveedores internos
Los CCG de la India han sido la palabra de moda durante más de un año, creciendo un 40% en el año fiscal 2024, aumentando su contribución de ingresos a 64.600 millones de dólares (de 46.000 millones de dólares en el año fiscal 23) a la industria de servicios tecnológicos de 250.000 millones de dólares, según un nascom informe.
Dada la debilidad de la demanda de tecnología por parte de los clientes en medio de la disrupción causada por la inteligencia artificial generativa (Gen AI) y la automatización, las empresas de TI y servicios de procesos comerciales enfrentaron su crecimiento más lento en el año fiscal 24.
Para compensar la desaceleración, los proveedores de servicios de software de la India están apoyando activamente a los CCG en diversas capacidades, incluido su establecimiento, gestión operativa mediante el aumento de personal y facilitación de la transformación digital y mejoras de procesos.
La segunda mayor empresa de servicios de TI del país, Infosys, trabaja cada vez más con sus clientes cuando crean GCC, dijo recientemente el director ejecutivo Salil Parekh.
“Estamos trabajando con ellos cuando hacen un BOT y participamos en él con la construcción, operación y cuando se transfieren. Estamos trabajando con los CCG en India para ayudarlos a escalarlos y ayudar con el reclutamiento. Y también estamos trabajando, en algunos casos, con clientes cuando salen de los CCG, cuando tenemos programas en los que los llevamos y se convierten en parte de nosotros, por lo que existe una conexión muy fuerte con los CCG en toda la India”, dijo Parekh durante la conferencia. convocatoria de resultados del segundo trimestre de la empresa.
El pasado mes de septiembre, Infosys adquirió el negocio GCC que uno de sus clientes, Danske Bankhabía estado funcionando en la India durante 10 a 15 años.
El jefe de Wipro, Srinivas Pallia, tiene una opinión similar. “Nuestra estrategia es asociarnos con los CCG. Sabemos que los CCG están creciendo significativamente en la India en este momento”, dijo.
Aumento de ingresos locales
Las operaciones relacionadas con el CCG han ayudado a las grandes empresas indias de TI a aumentar la participación de las empresas locales en sus ingresos.
Los ingresos de Infosys en India, que fueron del 3,1% en los tres meses hasta el 30 de septiembre, crecieron un 19,9% y un 16% secuencialmente en el primer y segundo trimestre del año fiscal 2025, después de contraerse un 15,4% en el período enero-marzo.
Para el líder del mercado Servicios de consultoría TataIndia lideró el crecimiento con una expansión del 95,2% en los ingresos del mercado interno que representaron el 5,6% de los ingresos totales.
HCLTech y Wipro no revelan la participación en los ingresos de la India por separado.
Incluso a los jugadores de TI de nivel medio les gusta Coforja, Sistemas persistentes, Tecnologías de las mentes más felices y Tecnologías KPIT están aprovechando la creciente fuerza de los países del CCG.
«El negocio de GCC está creciendo para la industria», dijo Sandeep Kalra, director ejecutivo de Persistent Systems. Pero el negocio del CCG “es un poco menos rentable”, dijo, “porque a veces los contratos se negocian en rupias… el negocio estadounidense suele ser más rentable”.
Kalra se negó a revelar el negocio de la compañía en los CCG, pero dijo que es parte del negocio de India, que representa menos del 10% de sus ingresos totales de 1.380 millones de dólares (anualizados a partir del segundo trimestre).
Ninguna de las empresas divulgó su participación en los ingresos comerciales del CCG.
La amenaza de la internalización
Sin embargo, la creciente internalización sigue siendo una amenaza para el negocio de las empresas locales de TI.
En diciembre de 2023, State Street Corp decidió comprar la participación del 49% de HCLTech en su empresa conjunta con sede en el Reino Unido. Servicios de Statestreet HCLque prestaba servicios a la empresa estadounidense de servicios financieros.
Esto afectó los ingresos de HCLTech de la vertical de servicios financieros en alrededor de 0,8 puntos porcentuales cada uno en los dos primeros trimestres de este año fiscal.
En interacción con ET tras los resultados del segundo trimestreEl director ejecutivo de HCLTech, C Vijayakumar, reconoció que la internalización ha desinflado el mercado total al que se dirigen los servicios de TI, aunque todavía es pequeño.
El director ejecutivo de Coforge, Sudhir Singh, dijo que no tiene sentido luchar contra una tendencia impulsada por los clientes.
“Nos pareció productivo colaborar, eso también nos ayuda a penetrar en el resto de la organización… Hay una proporción del presupuesto de TI empresarial que se destina a los GCC (dependiendo de los micro y mega GCC). Y los clientes empresariales también tienen su propia TI empresarial independiente que tiene su propia agenda de subcontratación”, afirmó.
La estrategia de los gigantes tecnológicos de aprovechar las oportunidades de la tendencia creciente se refleja en la decisión de Accenture, el mayor gigante de servicios tecnológicos del mundo, invertirá alrededor de 170 millones de dólares en ANSR en julio de este año.
ANSR, con sede en Estados Unidos, ayuda a las multinacionales a establecer GCC en la India, lo que incluye encontrar la ubicación del centro, buscar empleados y establecer el liderazgo.
Desde su creación en 2008, ANSR ha contribuido decisivamente a ayudar a establecer alrededor de 135 CCG en la India. El cofundador de ANSR, Vikram Ahuja, dijo que los CCG y los proveedores de servicios no son rivales.
«Existe la idea errónea de que los CCG y los proveedores de servicios compiten entre sí», afirmó. En ANSR, supervisamos y nos asociamos con GCC para supervisar a más de 30 000 empleados de empresas de servicios de TI que trabajan con ellos. Hoy en día, el 85% de nuestros clientes del CCG también trabajan en algún sentido con empresas de servicios de TI”.
Según Ahuja, las capacidades principales (datos e inteligencia artificial, análisis, ingeniería de productos, etc.) permanecen en los GCC, mientras que las funciones especializadas y heredadas, las optimizaciones y el trabajo basado en proyectos seguirán siendo gestionados por los proveedores de servicios de TI.
Talento y negocio
Los CCG siguen siendo los principales empleadores, en gran parte debido a sus competitivos paquetes de compensación en un momento en que las empresas de servicios de TI están presenciando una desaceleración en su fuerza laboral acumulada.
“En el año fiscal 22, la ola inicial de expansiones del CCG sentó las bases para las operaciones y la prestación de servicios. El año fiscal 23 vio el crecimiento de los GCC hasta convertirse en centros multifuncionales, lo que impulsó la demanda de profesionales de TI con experiencia. Para el año fiscal 24, el foco se convirtió en un giro estratégico hacia la IA, la transformación digital y las habilidades especializadas como la IA/ML y la computación en la nube”, dijo Neeti Sharma, directora ejecutiva de la empresa de contratación. Teamlease Digital.
«Esta combinación de automatización, optimización de costos y especialización subraya la adaptación continua de la industria a los avances tecnológicos y la evolución del mercado».
Actualmente, India alberga más de 1.700 CCG, con la mayor participación global en alrededor del 17% de dichos centros a nivel mundial. Estos centros emplean a alrededor de 1,9 millones de personas.
Se espera que el número de CCG aumente a 2.100-2.200 y la plantilla a 2,5-2,8 millones para 2030, según un informe de Nasscom-Zinnov. Para 2030, se estima que sus ingresos por acciones crecerán entre 99.000 y 105.000 millones de dólares, frente a los 64.600 millones de dólares del año pasado. Pero también lo hará la industria india de subcontratación.
Vijayakumar cree que el mercado de servicios de TI es muy grande y se espera que se gasten billones de dólares en los próximos años.
“Por lo tanto, cualquier ampliación que realicen los CCG será un componente muy, muy pequeño. Y hay muchas áreas sin explotar para proveedores de servicios como nosotros, ahí es donde debemos centrarnos y aumentar nuestro mercado objetivo”, dijo Vijayakumar, añadiendo que la participación de los ingresos por servicios de HCLTech sigue siendo un tercio incluso dentro de las empresas Global 2000.
— Con aportaciones de Sameer Ranjan Bakshi