Гоогле-ов облак надмашује АВС, Азуре у трећем кварталу док се битка вештачке интелигенције захуктава

Са Волстрит ласером фокусираним на рачунарство у облаку ове недеље, Гоогле надмашила је своје ривале у расту, што је кључни знак за инвеститоре да интернет компанија добија на снази у области вештачке интелигенције.

Гоогле’с Пословање у облаку, које укључује инфраструктуру, као и претплате на софтвер, порасло је 35% у односу на претходну годину у трећем кварталу на 11,35 милијарди долара, убрзавајући се са 29% у претходном периоду.

Амазон Веб услуге, које су и даље лидер на тржишту, порасле су за 19% на 27,45 милијарди долара, што значи да је више него двоструко веће од Гоогле Цлоуд-а, али се шири отприлике упола брже. Другопласирани Мицрософт је навео приход од Азуре-а и других услуга у облаку порасла за 33% од годину дана раније.

Пет од шест трилиона долара вредних технолошких компанија објавило је резултате ове недеље, са произвођачем АИ чипова Нвидиа као изванредан. Амазон, Алпхабет и Мицрософт увек извештавају отприлике у исто време, дајући инвеститорима снимак како се одвијају ратови у облаку.

„Док је Алпхабет често критикован као Јохнни-оне-ноте због своје зависности од дигиталног оглашавања, брз раст Гоогле Цлоуд-а је почео да диверзификује приходе компаније“, написали су аналитичари Аргус Ресеарцх-а, који препоручују куповину акција. извештај од 31. окт.

Дуго је облак био понор новца за Гоогле, али то више није случај.

Гугл је пријавио 17% оперативне марже у облаку у трећем кварталу, након што је прво остварио профит прошле године. «То је био прави ударац у односу на очекивања», рекла је Мелиса Ото, шефица истраживања сектора технологије, медија и телекомуникација у Висибле Алпха, за ЦНБЦ ове недеље. Рекла је да није сигурна да ли компанија може да одржи тај ниво профитабилности.

Супротна прича је била истинита у Амазону, који је дуго рачунао на АВС за највећи део укупног профита.

Оперативна маржа АВС-а за трећи квартал износила је 38%, што су аналитичари Бернстеин-а описали као „невероватан“ број. Руководиоци су били опрезни са запошљавањем и прекинули су рад мање популаран АВС услуге. Такође, почетком 2024. године, Амазон је продужио корисни век својих сервера са пет година на шест, што је промена која је повећала оперативну маржу за 200 базних поена, или 2 процентна поена.

Мицрософт ове недеље је почео да даје инвеститорима тачнија очитавања свог Азуре јавног облака. Када је компанија у прошлости пријавила раст прихода од Азуреа, тај број би укључивао продају услуга мобилности и безбедности и софтвера за анализу података Повер БИ. Мицрософт, који је водећи инвеститор у ОпенАИ креатора ЦхатГПТ-а, добија велики подстицај од услуга вештачке интелигенције.

„Потражња је и даље већа од наших расположивих капацитета“, рекла је Ејми Худ, шеф финансија Мицрософт-а, на позиву о зарадама компаније.

Док ће Азуре раст у текућем кварталу мало успорити, Худ је рекао да би требало да се подигне у првој половини 2025. „пошто наше капиталне инвестиције стварају повећање доступног АИ капацитета како би се задовољила све већа потражња.

Амазон види сличну динамику.

„Мислим да скоро сви данас имају мање капацитета него што имају потражњу, а заправо су првенствено чипови област у којој би компаније могле да искористе више понуде“, рекао је извршни директор Амазона Енди Џеси у позиву за зараду своје компаније.

Да би олакшао оптерећење, Амазон се у извесној мери ослања на сопствене процесоре, поред Нвидијиних графичких процесорских јединица (ГПУ). Јасси је рекао да клијенти показују интересовање за Траиниум 2, компаније чип друге генерације за моделе за обуку.

„Вратили смо се нашим производним партнерима више пута да произведемо много више него што смо првобитно планирали“, рекао је он.

Гоогле је сада на шестој генерацији сопствених прилагођених јединица за обраду тензора за АИ. ЦЕО Сундар Пицхаи рекао је аналитичарима да је проводио време са тимом ТПУ.

„Не бих могао бити више узбуђен због мапе пута која гледа у будућност, али све нам то омогућава да планирамо унапред у будућности и заиста покрећемо оптимизовану архитектуру за то“, рекао је он.

Мицрософт је представио сопствени АИ чип у облаку, Маиапре годину дана. Компанија је почела да користи Маиа чипове за напајање сопствених услуга, али их још није учинила доступним купцима за изнајмљивање, рекао је портпарол.

Аналитичари ДА Давидсон-а рекли су у белешци ове недеље да ово не виде као битку коју Мицрософт може добити у борби против Амазона и Гугла. Имају неутралан рејтинг за Мицрософт.

Орацлекоја се генерално налази на четвртом месту међу америчким компанијама за инфраструктуру у облаку, очекује се да ће извести кварталне резултате у децембру. У свом последњем извештају, Орацле рекао приход инфраструктуре облака скочио 45% на 2,2 милијарде долара, у односу на раст од 42% у претходном кварталу.

Орацле се недавно удружио са своја три већа ривала у облаку како би своје базе података учинио доступним на њиховим услугама, потез који је председавајући Ларри Еллисон рекао је на последњим позивима за зараду, „ће подстаћи раст нашег пословања са базама података у годинама које долазе“.

ГЛЕДАЈТЕ: Ото: Обим Алпхабетовог пословања у облаку и потрошња на инфраструктуру вештачке интелигенције биће критични