Rubrik fija el precio de la OPI a 32 dólares por acción, por encima del rango esperado

Rubrik, una empresa de software de gestión de datos respaldada por microsoftfijó el precio de su oferta pública inicial en 32 dólares por acción, según una persona familiarizada con el asunto. Eso está por encima de su rango esperado.

La compañía, fundada hace 10 años, vendió 23,5 millones de acciones antes de su debut en la Bolsa de Nueva York el jueves, dijo la persona, y cotizará bajo el símbolo «RBRK». Rubrik recaudó 752 millones de dólares a través de la oferta pública inicial, valorando la empresa en 5.600 millones de dólares.

La semana pasada la compañía dijo en un presentación que esperaba fijar el precio de la oferta entre 28 y 31 dólares por acción.

Rubrik está llegando al mercado público durante un período históricamente lento para las OPI tecnológicas respaldadas por capital de riesgo, particularmente cuando se trata de empresas que venden a empresas. El mercado de OPI ha estado cerrado en gran medida desde finales de 2021, ya que las preocupaciones sobre el empeoramiento de la economía y el aumento de las tasas de interés expulsaron a los inversores de los activos de riesgo.

Las startups han permanecido privadas por más tiempo, recalibrando sus finanzas y esperando mejores condiciones. Incluso con la estabilización de las tasas de interés y la recuperación del mercado tecnológico en general en los últimos meses, las empresas tecnológicas privadas han tardado en salir.

Instacart y el proveedor de software Klaviyo se hizo público en septiembrelos primeros acuerdos tecnológicos respaldados por empresas en EE. UU. desde 2021. Reddit se hizo publico el mes pasadoun día después del Nasdaq debut de Laboratorios Asteraque vende chips de conectividad para centros de datos.

Al principio, Rubrik vendió licencias perpetuas y estableció contratos de mantenimiento para hardware que podía encargarse de funciones de almacenamiento de datos como copia de seguridad y compresión. En los últimos años, la empresa ha optado por suscripciones a software de ciberseguridad basado en la nube. Las empresas pueden utilizar el software para proteger los datos en aplicaciones en la nube y en las nubes públicas y evitar la pérdida de datos en caso de ataques de ransomware.

Rubrik ahora obtiene el 91% de sus ingresos de las suscripciones, frente al 59% hace dos años. Los ingresos aumentaron menos del 5% en el año fiscal que finalizó el 31 de enero, pero los ingresos recurrentes anuales por suscripciones aumentaron un 47%.

Casi 100 clientes contribuyeron con más de $1 millón en ARR de suscripción al final del año fiscal, dijo la compañía. Entre sus clientes se incluyen Barclays, Carhartt y Home Depot.

«Nuestra métrica clave de primera línea es el ARR de suscripción», dijo el jefe de finanzas de Rubrik, Kiran Choudary, en una presentación grabada en video para la gira de presentación de ofertas públicas iniciales de la compañía.

Sin embargo, las pérdidas de Rubrik son cada vez mayores. La compañía informó una pérdida neta de 354 millones de dólares en el último año fiscal, en comparación con alrededor de 278 millones de dólares durante el año anterior.

Microsoft invirtió en Rubrik en 2021 con una valoración reportada de 4 mil millones de dólares. La empresa de riesgo Lightspeed, de la que el director ejecutivo Bipul Sinha solía ser socio, tendrá más del 25% del poder de voto después de la OPI. Sinha tendrá el 8% del control.