Charla de mercado – 26 de enero de 2024

ASIA:

El Banco de Japón ha decidido mantener su actual política monetaria, manteniendo el tipo de interés a corto plazo en el -0,1% y dejando sin cambios los parámetros de control de la curva de tipos. El banco también ajustó sus proyecciones económicas, rebajando la previsión de inflación para el año fiscal de abril al 2,4% desde el 2,8%. A pesar de estos cambios, la declaración no proporcionó indicaciones claras sobre cuándo podría levantarse la tasa de interés negativa, lo que provocaría un ligero debilitamiento del yen.

Las principales bolsas asiáticas tuvieron hoy un día mixto:

  • El NIKKEI 225 disminuyó 485,40 puntos o -1,34% a 35.751,07
  • Shanghai aumentó 4,11 puntos o 0,14% a 2.910,22
  • El Hang Seng disminuyó 259,73 puntos o -1,60% a 15.952,23
  • ASX 200 cerrado
  • Kospi aumentó 8,22 puntos o un 0,33% hasta 2.478,56
  • SENSEX cerrado
  • Nifty50 cerrado

Los principales mercados de divisas asiáticos tuvieron hoy un día mixto:

  • AUDUSD aumentó 0,00048 o 0,07 a 0,65858
  • NZDUSD disminuyó 0,00085 o -0,14% a 0,61015
  • USDJPY aumentó 0,253 o 0,17% a 147,903
  • USDCNY aumentó 0,00538 o 0,07% a 7,18528

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:41 EST.

Metales preciosos:

  • El oro disminuyó 1,65 USD/t oz. o -0,08% a 2.018,10
  • La plata disminuyó 0,150 USD/t. oz o -0,65% a 22,760

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:45 EST.

EUROPA/EMEA:

El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido sus tasas de interés récord en 4 por ciento, enfatizando su compromiso de combatir la inflación y no dando indicios de considerar medidas de flexibilización. A pesar del fin de su reciente ciclo de subidas de tipos en septiembre, el BCE insiste en que es demasiado pronto para discutir una reversión debido a las persistentes presiones sobre los precios y las negociaciones salariales en curso. Los inversores anticipan un cambio en la política del BCE y predicen cinco recortes de tipos en rápida sucesión desde principios de la primavera. Sin embargo, las autoridades del BCE no dieron señales de tal cambio, haciendo sólo ajustes menores a su declaración y reiterando la creencia de que mantener las tasas de interés en el nivel actual durante un período prolongado hará que la inflación regrese al objetivo del 2 por ciento.

Las principales bolsas de Europa tuvieron hoy un día verde:

  • CAC 40 aumentó 169,94 puntos o 2,28% a 7.634,14
  • El FTSE 100 aumentó 105,36 puntos o un 1,40% hasta 7.635,09
  • El DAX 30 aumentó 54,47 puntos o un 0,32% hasta 16.961,39

Los principales mercados de divisas de Europa tuvieron hoy un día mixto:

  • El EURUSD aumentó 0,0018 o 0,17% hasta 1,08640
  • GBPUSD aumentó 0,00083 o 0,07% a 1,27163
  • USDCHF disminuyó 0,00315 o -0,36% a 0,86355

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:46 EST.

EE.UU./AMERICA:

La medida de inflación preferida de la Reserva Federal, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) básico, aumentó un 0,2% en diciembre de 2023 y un 2,9% interanual. Este aumento de la inflación ha sido un desafío persistente desde los primeros días de la pandemia. Los últimos datos indican un cambio continuo en las presiones inflacionarias de bienes a servicios, donde se centra la actividad económica tradicional de Estados Unidos. A pesar de la aceleración del crecimiento del PIB tras la agresiva campaña de ajuste de la Reserva Federal, la inflación básica volvió a caer al objetivo del 2% en la segunda mitad del año. Como resultado, algunos economistas sugieren que es hora de que los funcionarios de la Reserva Federal reduzcan el nivel de política restrictiva. El informe también refleja un cambio en los patrones de gasto de los consumidores, con un aumento de los precios de los servicios mientras que los precios de los bienes disminuyeron. La Reserva Federal sigue de cerca el PCE básico, ya que proporciona un indicador de inflación a más largo plazo.

Cierres del mercado estadounidense:

  • Dow avanzó 60,3 puntos o 0,16% a 38.109,43
  • El S&P 500 bajó 3,19 puntos o -0,07% a 4.890,97
  • Nasdaq bajó 55,13 puntos o -0,36% a 15.455,36
  • Russell 2000 avanzó 2,45 puntos o 0,12% a 1.978,33

Cierres del mercado de Canadá:

  • TSX Composite avanzó 23,74 puntos o un 0,11% a 21.125,28
  • TSX 60 avanzó 1,26 puntos o 0,1% a 1.272,86

Cierre del mercado de Brasil:

  • Bovespa avanzó 840,35 puntos o 0,66% a 129.009,08

ENERGÍA:

Los mercados petroleros tuvieron hoy un día negativo:

  • El petróleo crudo disminuyó 1,006 USD/BBL o -1,30% a 76,354
  • El Brent disminuyó 0,921 USD/BBL o -1,12% hasta 81,509
  • El gas natural disminuyó 0,0689 USD/MMBtu o -2,68% a 2,5021
  • La gasolina disminuyó 0.0271 USD/GAL o -1.20% a 2.2373
  • El combustible para calefacción disminuyó 0,0408 USD/GAL o -1,46% a 2,7546

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:50 EST.

  • Principales materias primas ganadoras: Platino (2,64%), Jugo de Naranja (3,17%), Café (3,16%) y Platino (1,77%)
  • Principales productos básicos perdedores: trigo (-2,95%), gas natural (-2,68%), gasóleo para calefacción (-1,46%) y petróleo crudo (-1,30%)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 11:55 EST.

CAUTIVERIO:

Japón 0,719% (-3pb), EE.UU. 2 4,35% (+0,039%), EE.UU. 10 4,1373% (+0,53pb); Estados Unidos 30’s 4,37% (-0,005%), Bunds 2,297% (+1,4pb), Francia 2,788% (+0,5pb), Italia 3,826% (-0,6pb), Turquía 25,19% (+24pb), Grecia 3,334% (+ 1pb), Portugal 3,012% (+1pb); España 3,204% (+0,1pb) y Gilts del Reino Unido 3,966% (-1,9pb)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 12:01 EST.

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