Charla de mercado – 30 de enero de 2024

ASIA:

Un tribunal de Hong Kong se dispone a evaluar una petición de liquidación de China Evergrande Group, un importante promotor inmobiliario chino que se enfrenta a dificultades financieras con más de 300.000 millones de dólares en pasivos. El caso, previsto para el 29 de enero, involucra a acreedores extraterritoriales que buscan una resolución, y su resultado puede servir como una prueba crítica para los acuerdos de insolvencia transfronteriza entre Hong Kong y Beijing. Evergrande entró en default en 2021, poniendo de relieve la crisis de liquidez más amplia en el sector inmobiliario de China. La decisión del tribunal será significativa, especialmente porque los acreedores habían rechazado previamente la propuesta de reestructuración de Evergrande en diciembre.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, se comprometió a tomar medidas integrales para garantizar el crecimiento del ingreso real y combatir la deflación. En un discurso político ante la cámara baja del parlamento, enfatizó la urgencia de abordar las cuestiones económicas, en particular los aumentos salariales. Kishida destacó la reactivación de la economía como la misión principal de su administración. A pesar de no introducir nuevas políticas, subrayó la importancia de restaurar la confianza pública en la política, dado un escándalo de financiación que ha provocado una disminución del apoyo a su gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

Las principales bolsas asiáticas tuvieron hoy un día mixto:

  • El NIKKEI 225 aumentó 38,92 puntos o un 0,11% hasta 36.065,86
  • Shanghai disminuyó 52,83 puntos o -1,83% a 2.830,53
  • El Hang Seng disminuyó 373,79 puntos o -2,32% a 15.703,45
  • ASX 200 aumentó 21,80 puntos o 0,29% a 7.600,20
  • Kospi disminuyó 1,84 puntos o -0,07% a 2.498,81
  • SENSEX disminuyó 801,67 puntos o -1,11% a 71.139,90
  • Nifty50 disminuyó 215,50 puntos o -0,99% a 21.522,10

Los principales mercados de divisas asiáticos tuvieron hoy un día mixto:

  • AUDUSD disminuyó 0,00110 o -0,17 a 0,65988
  • NZDUSD aumentó 0,00010 o 0,02% a 0,61320
  • USDJPY aumentó 0,138 o 0,09% a 147,628
  • USDCNY aumentó 0,00180 o 0,02% a 7,18836

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 15:44 EST.

Metales preciosos:

  • El oro aumentó 4,25 USD/t oz. o 0,21% a 2.036,00
  • La plata disminuyó 0,003 USD/t. oz o -0,01% a 23,173

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 15:46 EST.

EUROPA/EMEA:

La mala situación de la economía alemana plantea un desafío importante para los países de Europa Central que dependen de las exportaciones y que aún se están recuperando de una inflación severa después de la pandemia de COVID-19. Tradicionalmente, los fuertes vínculos comerciales con Alemania, en particular su sólido sector automotriz, beneficiaron a naciones como Hungría, la República Checa y Eslovaquia. Sin embargo, estos vínculos ahora amenazan con obstaculizar las economías de estos países. Algunas empresas locales, que dependen de las conexiones alemanas, se están diversificando hacia otros mercados globales y explorando industrias como la defensa para contrarrestar las debilidades económicas de Alemania, que está al borde de otro año cerca de la recesión.

Las principales bolsas de Europa tuvieron hoy un día verde:

  • CAC 40 aumentó 36,66 puntos o 0,48% a 7.677,47
  • El FTSE 100 aumentó 33,57 puntos o un 0,44% a 7.666,31
  • El DAX 30 aumentó 30,63 puntos o un 0,18% hasta 16.972,34

Los principales mercados de divisas de Europa tuvieron hoy un día mixto:

  • El EURUSD aumentó 0,00101 o 0,09% hasta 1,08431
  • GBPUSD disminuyó 0,0013 o -0,10% a 1,26940
  • USDCHF aumentó 0,00069 o 0,08% a 0,86179

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 15:50 EST.

EE.UU./AMERICA:

La última encuesta de la Fed de CNBC indica que se espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés menos veces y más tarde de lo que anticipa el mercado. Sólo el 9% de los encuestados cree que el banco central recortará las tasas en marzo, y la mayoría predice que el primer recorte de tasas se producirá en junio. Esto contrasta con los mercados de futuros, que han descontado una mayor probabilidad de recortes de tipos, y se esperan entre cinco y seis recortes este año. La encuesta sugiere que es probable que la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés esté más alineada con las perspectivas de los encuestados que con las expectativas del mercado. El debate ahora gira en torno a qué tan rápido actuará la Reserva Federal para ajustar las tasas, y las encuestas, el mercado y las previsiones de la Reserva Federal convergen en una tasa de fondos de entre el 3,3% y el 3,6% para 2025.

Cierres del mercado estadounidense:

  • Dow avanzó 133,86 puntos o 0,35% a 38.467,31
  • El S&P 500 bajó 2,96 puntos o -0,06% a 4.924,97
  • Nasdaq cayó 118,15 puntos o -0,76% a 15.509,9
  • Russell 2000 bajó 15,9 puntos o -0,76% a 1.996,24

Cierres del mercado de Canadá:

  • TSX Composite avanzó 27,81 puntos o un 0,13% a 21.227,87
  • TSX 60 avanzó 1,51 puntos o 0,12% a 1.280,27

Cierre del mercado de Brasil:

  • Bovespa bajó 1.099,76 puntos o -0,86% a 127.402,9

ENERGÍA:

Los mercados petroleros tuvieron un día mixto hoy:

  • El petróleo crudo aumentó 1,174 USD/BBL o 1,53% a 77,954
  • El Brent aumentó 0,729 USD/BBL o un 0,89% hasta 82,559
  • El gas natural aumentó 0,0387 USD/MMBtu o 1,88% hasta 2,0927
  • La gasolina aumentó 0,0282 USD/GAL o 1,27% a 2,2567
  • El combustible para calefacción disminuyó 0,0231 USD/GAL o -0,82% a 2,8108

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 15:52 EST.

  • Principales materias primas ganadoras: gas natural (1,88%), café (2,51%), jugo de naranja (4,51%) y avena (3,22%)
  • Principales productos básicos perdedores: rodio (-1,11%), madera (-1,65%), aceite de palma (-2,68%) y queso (-1,34%)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 15:58 EST.

CAUTIVERIO:

Japón 0,712% (-1,4pb), EE.UU. 2 4,36% (+0,033%), EE.UU. 10 4,0490% (-4,2pb); Estados Unidos 30 4,27% (-0,069%), Bunds 2,273% (+3,5pb), Francia 2,760% (+4pb), Italia 3,804% (+6,5pb), Turquía 25,13% (-6pb), Grecia 3,268% (+2,8 pb), Portugal 2,967% (+3,2pb); España 3,149% (+1,7pb) y UK Gilts 3,902% (+2,6pb)

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