Inversión de capital de riesgo: la inversión de capital de riesgo en India se duplica a 3.200 millones de dólares en 354 acuerdos en el trimestre de marzo: informe
En el trimestre de diciembre se cerraron un total de 313 acuerdos por valor de 1.600 millones de dólares, según KPMG Informe Private Enterprise Venture Pulse.
tecnología financiera continuó atrayendo la atención de los inversores en la India, aunque se caracterizó por acuerdos de menor tamaño con transacciones clave como KreditBee ($209 millones), SK Finance ($160 millones) y Perfios ($80 millones).
“Como se esperaba, India ha visto un repunte en las inversiones de capital de riesgo a pesar de que la actividad de acuerdos ha sido débil en Asia. Esto solo aumentará en los próximos trimestres dado nuestro sólido crecimiento del PIB, una sólida demografía y la expectativa de un gobierno estable en el Centro. La inteligencia artificial, la tecnología energética, la tecnología sanitaria y la tecnología agrícola son algunos sectores clave a los que hay que prestar atención”, afirmó Nitish Poddar, socio y líder nacional de capital privado de KPMG en India.
A nivel mundial, las inversiones de capital de riesgo cayeron a 75.900 millones de dólares en 7.520 acuerdos en el primer trimestre de 2024 en medio de preocupaciones sobre tensiones geopolíticas, oportunidades de salida limitadas y reducción de inversiones en etapas posteriores de los acuerdos. Sin embargo, las tecnologías limpias y la inteligencia artificial (IA) se destacaron con inversiones sustanciales, representando ocho de los diez principales acuerdos a nivel mundial durante el trimestre.
El informe destacó que 10 de las nuevas empresas unicornio del mundo en el primer trimestre de 2024 eran startups centradas en la inteligencia artificial, con Estados Unidos a la cabeza con más de la mitad de los nuevos unicornios. Entre ellas se encontraban empresas como Celestial AI, Together AI y Perplexity. China, Francia e India también vieron nuevos unicornios centrados en la IA, como Miotech, Mistral y Krutrim de Bhavish Aggarwal.
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En cuanto a la región, inversión de capital de riesgo cayó en América y Asia el último trimestre, mientras que aumentó en Europa. América obtuvo casi la mitad de la financiación mundial de capital de riesgo en el primer trimestre de 2024 (38.200 millones de dólares en 3.205 acuerdos), y Estados Unidos representó la mayor parte de esta cantidad (36.600 millones de dólares en 2.882 acuerdos). Las inversiones de capital de riesgo en Asia-Pacífico se desplomaron a un mínimo de siete años de 18.900 millones de dólares en 2.305 acuerdos, mientras que en Europa se registraron 17.900 millones de dólares en 1.798 acuerdos. Sin embargo, en el trimestre se redujo la actividad de salida global a 30.700 millones de dólares desde 49.800 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, según el informe. informe indicado.
Además, el informe señaló tendencias emergentes para el trimestre de junio, incluido un mayor interés de los inversores en el sector de las criptomonedas y blockchain, las tecnologías de defensa y seguridad y la inteligencia artificial. Enfatizó la importancia de monitorear el mercado de OPI y los posibles repuntes en las actividades de fusiones y adquisiciones a pequeña escala, anticipando una mayor presión sobre las empresas de capital de riesgo para mejorar la financiación y las oportunidades que surgen en escenarios de fusiones y adquisiciones en dificultades.
«Dado lo seco que ha sido el entorno de salida durante los últimos dieciocho meses, no sorprende que los inversores de capital de riesgo estén siendo muy conservadores en sus acuerdos en este momento», dijo Conor Moore, director global de KPMG Private Enterprise y KPMG International.
“Los inversores de capital de riesgo, incluidos los inversores corporativos, realmente están ajustando sus cuentas, especialmente en las últimas etapas de las transacciones. Las únicas excepciones reales que estamos viendo en este momento son las empresas centradas en la IA o las tecnologías limpias, que pronto podrían extenderse para incluir la ciberseguridad a medida que las empresas buscan gestionar el riesgo cibernético impulsado por la IA”.