Los diferentes caminos de Japón y Corea del Sur para reducir el riesgo: The Diplomat
Mucho se ha hablado sobre la alianza Chip 4, que agrupa a Corea del Sur, Japón, Taiwán y Estados Unidos, desde la aprobación de la ley estadounidense. Ley CHIPS y Ciencia en 2022, parte de la iniciativa estadounidense para eliminar riesgos en la cadena de suministro de semiconductores de China. La atención se centra a menudo en los subsidios estadounidenses a la fabricación interna en suelo estadounidense y en cómo el llamado Escudo de Silicio de Taiwán puede verse afectado, en relación con la geopolítica a través del Estrecho de Taiwán.
¿Pero qué están haciendo Corea del Sur y Japón?
Además de Estados Unidos y China, Japón es probablemente el país más activo en su búsqueda de políticas industriales para restaurar su competitividad industrial de semiconductores entre las naciones del mundo. En junio de 2021, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) de Japón anunció su estrategia para la industria digital y de semiconductores, donde estableció tres direcciones a seguir para su reactivación de semiconductores:
- Asegurar las bases para la fabricación nacional a través de empresas conjuntas con fundiciones extranjeras e identificar líderes nacionales para la producción de próxima generación.
- Fortalecimiento del diseño y desarrollo de semiconductores para sistemas post-5G e innovaciones verdes
- Centrarse en tecnologías de cuello de botella mediante el desarrollo conjunto con socios extranjeros en equipos y materiales de fabricación.
En este sentido, han sucedido muchas cosas en Japón en los últimos tres años. En el momento del anuncio del METI de 2022, el Fondo Post-5G del país (200 mil millones de yenes, o 1,5 mil millones de dólares al tipo de cambio promedio de 2022) y el Fondo de Innovación Verde (2 billones de yenes, o 15 mil millones de dólares en 2022) ya estaban en funcionamiento. El proyecto emblemático del Ministerio fue la formación de Rapidus, un consorcio de empresas japonesas en asociación con IBM Research y el IMEC de Bélgica para desarrollar la producción de chips de 2 nanómetros, con su primera instalación de fabricación en Hokkaido, con más de $33 mil millones en inversión.
TSMC de Taiwán, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, en asociación con Sony y Toyota, abrió una fábrica de obleas de 12 pulgadas en Kumamoto, en la isla de Kyushu, en el sur de Japón, a principios de 2024, formando una “Cadena de islas de semiconductores de 3 horas” entre Taiwán y Japón. La construcción de una segunda instalación en proyecto eleva la inversión total a más de 20 mil millones de dólares.
Además, otro fabricante por contrato de semiconductores de Taiwán, Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (PSMC), también construir una planta en la prefectura de Miyagi, en el norte de Japón, aportando 2.600 millones de dólares a la firma de inversión japonesa SBI Holdings. De hecho, al menos nueve empresas de chips taiwanesas planea expandir y establecer operaciones en Japón, incluidas AIchip Technologies, eMemory Technology y Materials Analysis Technology (MA-tek).
Fabricante de memorias con sede en EE. UU. Micrón También invertirá 3.700 millones de dólares en una fábrica de Hiroshima para la versión de “IA avanzada” de sus chips de memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM). En otras partes de la cadena de suministro además de la fabricación, NVIDIA También construirá un centro de investigación y desarrollo de IA en Japón, y Abierto AI está explorando una posible asociación con la industria de semiconductores de Japón.
Intel Se informa que está buscando inversiones potenciales en Japón en embalaje de semiconductores y computación cuántica. Ya está trabajando con NTTEl operador de telecomunicaciones predominante de Japón, desarrollará y producirá chips de próxima generación utilizando tecnología óptica para reducir el consumo de energía, junto con otros socios como SK Hynix de Corea del Sur.
Ni siquiera las empresas surcoreanas se están perdiendo los subsidios japoneses. Samsung ElectronicsEl mayor fabricante de chips de memoria del mundo, invertirá más de 280 millones de dólares para construir una planta de envasado de chips en Yokohama, con 140 millones de dólares en subsidios recibidos del gobierno japonés. Como Japón siempre se ha destacado en el suministro de herramientas y equipos semiconductores, así como de materiales y productos químicos, el sector se está beneficiando en más de un sentido. Por ejemplo, Towaque se especializa en fabricar máquinas utilizadas para producir chips de memoria de gran ancho de banda (HBM), está recibiendo una gran cantidad de pedidos de los fabricantes de memorias surcoreanos Samsung y SK Hynix, los dos más grandes del mundo.
Otros también están cosechando los frutos de la campaña liderada por Estados Unidos para desvincularse del sector de chips de China, lo que lleva al efecto secundario de una fuerte demanda de China para asegurar dichos equipos antes de que las puertas se cierren por completo. Tokyo Electron, uno de los principales proveedores de máquinas procesadoras de obleas, informó que ventas en china superó un récord del 46,9 por ciento de su total durante los últimos tres meses de 2023, lo que llevó la capitalización de mercado de la compañía a superar a Sony y convertirse en la tercera empresa cotizada más valiosa en Japón a principios de 2024.
Además del apoyo financiero del gobierno y las políticas industriales, el resurgimiento alcista de la industria de semiconductores de Japón tiene mucho que ver con su total alineación con Estados Unidos. Dado que se considera que su industria de chips está a la zaga de los líderes tecnológicos mundiales en aproximadamente 10 añosJapón tiene poco que perder y mucho que ganar si intenta ponerse al día. A diferencia de las dos últimas décadas del último milenio, cuando Estados Unidos y Japón estaban atrapados en tensiones competitivas y guerras comerciales por el liderazgo en la tecnología de semiconductores, hoy los dos países están unidos para evitar un dominio chino en el sector, haciendo que la cooperación en materia de chips sea más fuerte. convirtiéndose en el centro de atención de los dos países alianza diplomática.
¿Qué pasa con Corea del Sur?
En comparación con el énfasis de Japón en desarrollar sus capacidades de producción nacional a través de políticas industriales, subsidios gubernamentales e inversiones internas en el país, tanto extranjeras como nacionales, la respuesta de Corea del Sur en estos primeros años de reducción de riesgos en semiconductores ha sido mediocre en comparación.
Aunque el gobierno surcoreano acaba de anunciar una aportación de 26 billones de wones (19.000 millones de dólares) paquete de soporte de semiconductoresSe excluyeron los subsidios directos a las empresas, y la asistencia se centró en préstamos preferenciales, mediante la expansión de capital a través del Banco de Desarrollo de Corea (KDB), créditos fiscales y apoyo a infraestructura para crear nuevos centros industriales, en otras palabras, construcción pública. Además de las restricciones presupuestarias, el Ministro de Comercio, Industria y Energía, Ahn Duk-geun aceptado que sería difícil “elaborar un programa de subsidios directos” en Corea del Sur, donde tales propuestas enfrentarían escrutinio y oposición en su Asamblea Nacional.
En comparación con los 39 mil millones de dólares en subsidios para la fabricación de chips avanzados bajo la Ley CHIPS y Ciencia de los Estados Unidos, el recientemente anunciado Fondo de inversión de 65.400 millones de dólares En China, e incluso los subsidios proporcionados por Japón para atraer inversión extranjera y cooperación tecnológica, el programa de Corea del Sur no está a la altura. Incluso Taiwán ha aprobado recientemente subsidios para NVIDIA $ 220 millones para establecer un centro de investigación y desarrollo de IA allí, y está evaluando otra aplicación de AMD por 155 millones de dólares.
Sin embargo, la dependencia de Corea del Sur de China es incluso más problemática que la brecha en los subsidios. Más que cualquier otro socio de Chip 4, la cadena de suministro de semiconductores de Corea del Sur está profundamente entrelazada con China. Más del 70 por ciento de sus exportaciones de chips de memoria se dirigieron a China y Hong Kong en 2022. Como resultado, los problemas económicos de China ya han desaparecido. particularmente herido economías orientadas a la exportación como Corea del Sur. Además, los principales fabricantes de chips de Corea del Sur, como Samsung y SK Hynix, poseen importantes operaciones de fabricación dentro de Chinahaciéndolos dependientes de China tanto en producción como en mercado.
Suenan las campanas de alarma. Un Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur informe a principios de este año señaló que los avances de China en 136 áreas tecnológicas clave superaron a los de Corea del Sur por primera vez en 2022. La preocupación se ve exacerbada por los 18 mil millones de dólares de Corea del Sur. el comercio fracasa con China en 2023, la primera vez que la balanza comercial se inclinó a favor de China en más de 30 años. Los expertos temen que se afiance más a medida que el país pierda aún más su ventaja tecnológica competitiva con China.
Corea del Sur está claramente atrapada entre las preocupaciones económicas de corto plazo del gobierno, los ingresos inmediatos de las empresas provenientes de China y las ansiedades de largo plazo sobre la competitividad tecnológica y la propiedad intelectual, en medio de una falta de liderazgo político. Durante los últimos dos años, el gobierno y las principales empresas de chips parecieron estar más preocupados por presionar a Estados Unidos para lograr una exención permitir que Samsung y SK Hynix suministren equipos de chips estadounidenses a sus fábricas chinas, a fin de mantener esas plantas en funcionamiento.
Desafortunadamente, de todos los socios de la alianza Chip 4, Corea del Sur es el más vulnerable debido a su dependencia de China. Además de su dependencia de las exportaciones mencionada anteriormente, importa más del 75 por ciento de sus materias primas de China, en comparación con menos del 10 por ciento y el 30 por ciento de Taiwán y Japón, respectivamente. Durante demasiado tiempo, Seúl ha tratado de equilibrar y beneficiarse tanto del comercio con China como de la alianza de seguridad con Estados Unidos. Eso no puede durar para siempre. Después de todo, cuando China alcance a Occidente y se vuelva autosuficiente en sus capacidades tecnológicas, no necesitará TSMC, ni Nvidia, ni Intel. Y, por supuesto, lo mismo ocurre con Samsung.
Mientras tanto, las empresas surcoreanas no se quedan quietas cuando surgen oportunidades maduras en el extranjero. Samsung tomará 6.400 millones de dólares en subsidios del gobierno estadounidense para construir su instalación de semiconductores avanzados en el centro de Texas, mientras que invierte 45.000 millones de dólares propios. SK Hynixa pesar de perder su solicitud de financiación de CHIPS y la Ley de Ciencia ante el gobierno federal de EE. UU., seguirá recibiendo 725 millones de dólares en subsidios del estado de Indiana, más un apoyo de 60 millones de dólares de la Universidad Purdue, para construir una planta de producción de HBM de 3.900 millones de dólares en West Lafayette. Por otra parte, SK Hynix también ha firmado un acuerdo memorando de entendimiento con TSMC para desarrollar conjuntamente chips de memoria HBM AI de alta gama.
Junto con el déficit de mano de obra En la industria de semiconductores que enfrentan las empresas surcoreanas, el vaciamiento de la industria de semiconductores de Corea del Sur parece inminente. ¿Qué se puede hacer?
El país debe hacer de tripas corazón y empezar a pensar de forma innovadora. Corea del Sur está demasiado concentrada en Samsung, el mayor activo de la nación y, en otros sentidos, su mayor pasivo. La empresa está anclada en muchas áreas de negocio de la cadena tecnológica, desde DRAM hasta la fabricación de fundiciones, desde circuitos integrados de tarjetas inteligentes hasta sensores de imagen, así como todo tipo de dispositivos de usuario final, desde teléfonos inteligentes hasta pantallas visuales, e incluso dispositivos de redes de telecomunicaciones y dispositivos médicos. equipo. Ocupa o incluso domina demasiadas partes de la cadena de suministro como para ser un socio viable para la mayoría de los demás actores. Ésa es una de las principales razones por las que a las empresas extranjeras les resulta más atractivo invertir en Japón con muchas empresas de nicho, en lugar de venir a Corea del Sur, que está dominada por unos pocos chaebols.
Las autoridades surcoreanas también deben redoblar sus esfuerzos para incubar la próxima generación de innovadores del país, apoyando a las PYME y fomentando la competencia. Proporcionar capital inicial a las empresas más pequeñas puede ser la mejor razón para justificar los subsidios a nuevas empresas innovadoras y prometedoras. Se debe alentar la inversión interna con miras a revitalizar y reorientar la industria para que se centre menos en China.
Para manejar a los actores dominantes como Samsung, las políticas deben centrarse en cómo incentivarlos a rehacerse e invertir estratégicamente en el futuro. Deben deshacerse del bagaje y liberarse de su dependencia de China lo más rápido posible; incluso si eso significa recibir un golpe en sus resultados hoy, es un sacrificio necesario para un mañana mejor. Este es el camino que ha elegido Intel.
Hay que tragar el trago amargo. Sólo entonces Corea del Sur podrá encontrar su propio “escudo de silicio”, que será a la vez una fortaleza competitiva y un activo para su seguridad nacional.